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中國最大的黃金生產商——紫金礦業(yè)(601899.SH)17日發(fā)布公告稱，公司股東大會近日以特別決議審議通過了《關于用境外子公司在境外發(fā)行債券的議案》。
紫金礦業(yè)表示，公司已在香港設立全資子公司“紫金國際融資有限公司”作為發(fā)行人，并擬根據美國證券法S規(guī)例向美國境外的機構及專業(yè)投資者發(fā)售美元債券。本次擬發(fā)行的美元債券將由中國銀行巴黎分行出具的備用信用證予以支持。該美元債券不會向香港的一般個人投資者發(fā)售，亦不會向本公司的任何關聯(lián)人士配售。該美元債券將不會在任何證券交易所上市。
公告稱，本次擬發(fā)行美元債券募集資金將用于紫金礦業(yè)全資子公司紫金銅業(yè)有限公司20萬噸銅冶煉項目海外銅精礦采購及本公司海外經營的其他資金需求。紫金礦業(yè)及發(fā)行人已委任中銀國際亞洲有限公司為本次擬發(fā)行美元債券的獨家牽頭經辦人和獨家簿記管理人。
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