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農(nóng)行將于6月初發(fā)行總額不超過500億元次級(jí)債
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2011-05-24 作者：華曄迪 來源：新華網(wǎng)
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備受市場關(guān)注的農(nóng)業(yè)銀行次級(jí)債將于６月初于銀行間債券市場發(fā)行，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為４００億元，并可超額增發(fā)１００億元，總發(fā)行規(guī)模不超過５００億元。
根據(jù)主承銷商發(fā)給投資者的預(yù)告消息，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的次級(jí)債將于６月２日于銀行間市場采取簿記建檔、集中配售方式發(fā)行，包括兩個(gè)品種：１０年期固定利率品種，在第５年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模８０億元；１５年期固定利率品種，在第１０年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模３２０億元，發(fā)行人有權(quán)在本期債券兩個(gè)品種計(jì)劃發(fā)行規(guī)模之間做適當(dāng)回?fù)堋?BR> 此外，發(fā)行人在本期債券簿記建檔結(jié)束時(shí)有權(quán)行使超額增發(fā)權(quán)，在本期債券４００億元的計(jì)劃發(fā)行規(guī)模之外，增加發(fā)行不超過１００億元債券。
此前，農(nóng)業(yè)銀行在２１日晚間發(fā)布公告稱，已收到銀監(jiān)會(huì)和人行相關(guān)批復(fù)，同意其在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過５００億元的次級(jí)債券。
經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人中國農(nóng)業(yè)銀行主體信用等級(jí)為ＡＡＡ級(jí)，本期債券信用等級(jí)為ＡＡＡ級(jí)。
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