5月19日,中國(guó)銀行發(fā)布公告稱,該行在全國(guó)銀行間市場(chǎng)320億元次級(jí)債已發(fā)行完畢,募集資金將用于補(bǔ)充附屬資本。 據(jù)公告,此次次級(jí)債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣320億元,品種為15年期固定利率債券,票面利率為5.30%,在第10年末附發(fā)行人贖回權(quán)。 早在2009年3月,中國(guó)銀行股東會(huì)就通過(guò)了至2012年末前發(fā)行不超過(guò)1200億元次級(jí)債券的議案。2009年7月和2010年3月,中國(guó)銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)分別發(fā)行了400億元和249.3億元的次級(jí)債券。 年報(bào)顯示,截至2010年末,中行存續(xù)的次級(jí)債券為906.07億元。加上此次新發(fā)的320億元次級(jí)債,該行目前存續(xù)的次級(jí)債約為1226.07億元。根據(jù)次級(jí)債補(bǔ)充附屬資本不應(yīng)超過(guò)核心資本25%的規(guī)定,參照2010年末核心資本,中行的附屬資本中最多可有1566億元次級(jí)債。 中行董事會(huì)即將提交股東會(huì)的一項(xiàng)議案顯示,該行董事會(huì)擬獲得金額不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值1%的普通金融債券(不包括次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券等補(bǔ)充資本金性質(zhì)的公司債券)的發(fā)行審批權(quán)。按照中行2010年末總資產(chǎn)計(jì),普通金融債券最高發(fā)行金額可達(dá)為1046億元。截至2010年末,中行現(xiàn)存普通債券余額(主要為在港發(fā)行)為50.74億元。 一季報(bào)顯示,截至2011年3月末,中行的資本充足率為12.38%,較工商銀行(601398.SH/1398.HK)的11.77%、農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH/01288.HK)的11.40%都高,僅比建設(shè)銀行(601939.SH/0939.HK)的12.45%略低。 5月19日,中行A股收?qǐng)?bào)3.38元,微跌0.29%,H股收?qǐng)?bào)4.26港元,漲0.71%。
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