紫金礦業(yè)擬1億美元認(rèn)購嘉能可IPO
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2011-05-06 作者:李雋 來源:第一財(cái)經(jīng)日報(bào)
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紫金礦業(yè)今日公告稱,于2011年5月4日與嘉能可(Glencore)等簽署協(xié)議,作為基礎(chǔ)投資者參與嘉能可首次公開發(fā)行,并認(rèn)購其1億美元的股份。本次認(rèn)購?fù)ㄟ^工銀瑞信基金管理有限公司合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)專戶進(jìn)行,認(rèn)購股份的限售期為6個(gè)月。 嘉能可為全球最大的原材料/大宗商品供應(yīng)商之一,業(yè)務(wù)包括金屬礦物、能源、農(nóng)產(chǎn)品等的貿(mào)易及這些產(chǎn)品的生產(chǎn)、精煉、加工、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)取I鲜龃笞谏唐分饕獊碜约文芸傻淖杂匈Y產(chǎn)或由第三方提供保證。嘉能可亦為大宗商品的生產(chǎn)商及顧客提供融資、物流及其他供應(yīng)鏈服務(wù)。 此外,嘉能可還持有其他公開上市公司的股權(quán),其中包括擁有Xstrata
34.5%的權(quán)益,Century Aluminum 44%的權(quán)益,Minara Resources 70.6%的權(quán)益,Katanga Mining
74.4%的權(quán)益。 據(jù)香港媒體報(bào)道,嘉能可正式展開倫敦與香港的招股計(jì)劃,初步數(shù)據(jù)顯示,嘉能可將以介乎每股4.8至5.8英鎊(約61.54至74.35港元)的招股價(jià),兩地共籌100億美元。當(dāng)中香港的公開招股預(yù)計(jì)會(huì)于5月13日展開,5月19日定價(jià),5月24及25日分別在倫敦及香港掛牌。 招股數(shù)據(jù)顯示,嘉能可已獲12位基礎(chǔ)投資者承諾認(rèn)購,包括阿布扎比主權(quán)基金將投資8.5億美元,新加坡政府投資公司(GIC)認(rèn)購4億美元,紫金礦業(yè)、瑞信、瑞銀、貝萊德、富達(dá)投資等也會(huì)出資認(rèn)購。
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