“我們每個月都要達(dá)成一定的存款任務(wù)量,這甚至是獎金的主要來源”,一家股份制銀行的柜面從業(yè)人員向《證券日報》記者表示。
上市銀行年報顯示,有7家股份制商業(yè)銀行存貸比在71%-75%之間,逼近監(jiān)管紅線。在存貸比的硬標(biāo)桿以及放貸的沖動面前,吸儲對銀行顯得尤為重要。但是,違規(guī)的高息攬儲卻被戲稱為“非同行業(yè)拆借”。
上市銀行存貸比逼近監(jiān)管紅線
經(jīng)歷了2009年和2010年的信貸擴(kuò)張,我國商業(yè)銀行存貸比已接近監(jiān)管“警戒線”。截至2010年底,我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存貸比為69.4%,比年初下降0.10個百分點(diǎn)。當(dāng)然,從上市銀行利潤最大化的角度來說,存貸比越接近75%,相應(yīng)的息差收入應(yīng)該會越高。不過,過于接近監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),會使得相關(guān)銀行在其后開展業(yè)務(wù)的過程中難以放開手腳,系統(tǒng)性風(fēng)險提高。
年報顯示,招商銀行、深發(fā)展、中信銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、光大銀行的存貸比分別為74.59%、72.37%、72.83%、72.74%、71.21%、71.15%%。另外,華夏銀行的存貸比為67%,浦發(fā)銀行為69.96%。8家股份制上市銀行的存貸比平均達(dá)到71.47%。
以存貸比最高的招商銀行為例,其2008年-2010年的存貸比分別為70.75%、73.69%、74.59%,上升勢頭非常明顯。
其中,某股份制商業(yè)銀行的年報更是顯示,去年前5個月,其存貸比皆超出75%的監(jiān)管紅線,致使該行信貸一度銳減,7月貸款月增量為-135%,才使得存貸比回歸監(jiān)管紅線以內(nèi)。
存貸比的巨大壓力也使得銀行紛紛將吸儲設(shè)為經(jīng)營目標(biāo),例如,中信銀行2011年經(jīng)營指標(biāo)的惟一要求就是,新增各項存款折合人民幣3000億元左右”。招商銀行則表示,“根據(jù)當(dāng)前經(jīng)營環(huán)境,2011年本公司自營貸款計劃新增2,100億元左右,自營存款計劃新增3,000億元左右”。從招商銀行的計劃分析,其新增部分的存貸比相當(dāng)于70%,有望有效降低其存貸比。
違規(guī)攬儲屢有發(fā)生 股份制銀行成重災(zāi)區(qū)
過去,監(jiān)管層對銀行采用的是月均存貸比、年均存貸比的考核方式。為了使存貸比達(dá)到監(jiān)管要求,一些銀行采用高息攬儲、高價交易手段吸引客戶存款。
“為了應(yīng)付監(jiān)管要求,不少銀行在季末、月末等統(tǒng)計時點(diǎn)前后,采取理財項目轉(zhuǎn)存、攬儲、賣貸款等措施刻意解決存貸比問題”,一位熟悉銀行業(yè)的大型會計師事務(wù)所的合伙人向《證券日報》記者表示。
去年9月17日,銀監(jiān)會首次披露了對6家銀行的8家分支機(jī)構(gòu)“高息攬儲”的處罰決定。6家銀行中,5家為股份制商業(yè)銀行,1家為國有大行。銀監(jiān)會相關(guān)司局人士指出,這些銀行違規(guī)攬儲行為大致有以下幾類:一是擅自提高利率;二是采取暗記高息、上套利率檔次、有獎儲蓄、減免或報銷其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、贈送實物或現(xiàn)金(包括提貨卡、有價證券等)、提供境內(nèi)旅游、支付客戶子女入學(xué)費(fèi)、安排親屬就業(yè)等方式變相提高利率;三是向存款中介支付吸儲費(fèi)、協(xié)儲費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等不當(dāng)費(fèi)用;四是借辦信用卡、購買理財產(chǎn)品、第三方存管等業(yè)務(wù)名義向客戶返現(xiàn)金、送禮品或購物卡。
一位股份制銀行支行人士指出,股份制銀行相對于國有大型銀行而言,網(wǎng)點(diǎn)較少,吸儲的壓力很大,如果不在利率上有所優(yōu)惠,是很難有儲戶愿意把存款放到中小銀行里的。沒有存款,就沒錢放貸款,盈利能力就會大打折扣。
4月10日,中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任、金融學(xué)院教授郭田勇公開表示,“一季度末,銀行又一如既往地展開了攬存大戰(zhàn),各行搏殺激烈、招數(shù)迭出,好幾家銀行推出了針對3月31日的一天期理財產(chǎn)品,令人忍俊不禁”。
他同時透露,自己日前與銀行人士交流,得知有銀行在3月31日這天給存入1000萬元的客戶8萬元利息,“一算年化收益率,達(dá)百分之好幾百。銀行這種單一的時點(diǎn)考核方式也該變一變了。”銀行聯(lián)合信息中心總經(jīng)理符文忠則對此消息回復(fù)稱,“這是所了解到,(利息)最高的。”
日均考核大勢所趨 沖刺式達(dá)標(biāo)難以為繼
早在去年第四次金融經(jīng)濟(jì)形勢通報會上,銀監(jiān)會就提出,要摒棄以月末、季末時點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)績考核的不科學(xué)做法,建立月度日均存款的統(tǒng)計制度,并按照月度日均存貸款監(jiān)測流動性水平。
另據(jù)媒體報道,去年銀監(jiān)會僅要求在季末符合75%的監(jiān)管要求,今年一季度則要求按月度頻率申報存貸比,而二季度開始將進(jìn)一步細(xì)化到以月為考核周期申報日均存貸比。此外,存貸比從嚴(yán)主要表現(xiàn)為,此前僅要求期末值低于75%即可,而后續(xù)要求一個月的日均值要低于75%。
分析師認(rèn)為,“目前,大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率已經(jīng)達(dá)到20.5%,若銀行的存貸比為75%,這意味著銀行除了貸款之外的流動性資產(chǎn)才不足5%,可變現(xiàn)的投資性資產(chǎn)十分有限。若一些大型存款人將存款取走,銀行將暴露出很明顯的流動性風(fēng)險。
不過,年報同時顯示,目前國有大行的存貸比還是比較低的,工行、建行及農(nóng)行存貸比率均在70%以下,尤其是農(nóng)行只有55.77%,資金狀況松動。
業(yè)內(nèi)人士表示,大型商業(yè)銀行由于系統(tǒng)性優(yōu)勢,網(wǎng)點(diǎn)多,資金池大,因此有資金實力向中小銀行進(jìn)行拆借,解決其流動性問題。“但如果日均存貸比全面實行,大行必須更合理地擺布資源,對于同行拆借將更為審慎,向大銀行進(jìn)行拆借也不再是件易事。”
交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平認(rèn)為,目前存貸比在70%以下的銀行,資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn),面對日均存貸比監(jiān)測的監(jiān)管壓力并不大,但對于部分存貸比在70%以上逼近監(jiān)管紅線的銀行壓力明顯。不過,這利于辨識中小銀行風(fēng)險,督促他們不要到月末、季末為達(dá)標(biāo)而沖刺性吸儲,而是加強(qiáng)平時的流動性管理。