匯源果汁宣布,以每股6.812元發(fā)行2.28億股可換股債券,所得款預(yù)計(jì)約1.97億美元,將用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般營(yíng)運(yùn)資金。初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股6.812元較上周五收市價(jià)折讓30%。 可換股債券占發(fā)行前股本約15.44%;可轉(zhuǎn)換股份兌換后占13.37%。可換股債券按年利率4厘計(jì)息。