中投聯(lián)合百仕通購(gòu)買日本房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)組合
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2011-02-21 作者: 來(lái)源:金融時(shí)報(bào)
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據(jù)知情人士透露,中國(guó)主要的主權(quán)財(cái)富基金中投公司(China Investment
Corp)已經(jīng)與百仕通(Blackstone)展開合作,聯(lián)手以遠(yuǎn)低于11億美元面值的價(jià)格,從摩根士丹利(Morgan
Stanley)手中購(gòu)買了一個(gè)日本房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)組合。 于去年達(dá)成的這筆交易標(biāo)志著,隨著中投日益老練,其投資風(fēng)格也發(fā)生了轉(zhuǎn)變。 百仕通在交易中扮演的角色并不為人所知,而中投才是主要買家的事實(shí)也沒有被披露。 消息人士稱,中投與百仕通支付的價(jià)格約為這筆資產(chǎn)賬面價(jià)值的35%,資產(chǎn)組合中既有未到期貸款也有不良貸款。他們還表示,大部分資金是由中投提供的。 中投對(duì)購(gòu)買不良貸款的興趣濃厚了許多,而且成了一個(gè)更積極的投資者,而不是在基金中扮演被動(dòng)角色,支付高額費(fèi)用,從而導(dǎo)致收益縮水。中投總經(jīng)理高西慶近日表示,中投將減少在發(fā)達(dá)市場(chǎng)的投資(目前占據(jù)其投資活動(dòng)的85%),增加在新興市場(chǎng)的投資。 摩根士丹利的這些貸款大多是在2005年至2007年期間發(fā)放的,當(dāng)時(shí)日本市場(chǎng)似乎正在緩慢復(fù)蘇。 摩根士丹利原打算將這些貸款分割打包成證券,在商業(yè)抵押貸款支持證券市場(chǎng)上出售,但全球金融危機(jī)的爆發(fā)擾亂了這一計(jì)劃。 去年,隨著市場(chǎng)企穩(wěn),摩根士丹利與中投進(jìn)行了接洽,以判斷后者對(duì)購(gòu)買這筆資產(chǎn)組合的興趣。 百仕通與摩根士丹利拒絕置評(píng)。
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