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2月20日，光大銀行發(fā)布董事會(huì)決議公告稱，擬向境外投資者通過公開發(fā)行及國際配售的方式發(fā)行不超過120億股H股，其中初始發(fā)行規(guī)模為不超過105億股，授予簿記管理人超額配售權(quán)不超過15億股。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充光大銀行的核心資本，提高資本充足率，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。
據(jù)接近光大銀行的人士透露，本次H股發(fā)行上市相關(guān)工作計(jì)劃在2011年內(nèi)完成，具體時(shí)間將根據(jù)監(jiān)管部門的審批情況和香港資本市場發(fā)行窗口情況，擇機(jī)完成H股發(fā)行上市。
對(duì)于在A股上市不到一年的時(shí)間內(nèi)，就選擇發(fā)行H股的疑問，接近光大銀行的人士表示，此次H股發(fā)行120億股，主要是因?yàn)榘殡S著巴塞爾資本協(xié)議III的實(shí)施，我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求也不斷提升，一方面為資本充足率水平的提高，另一方面，更加強(qiáng)調(diào)注重核心資本的補(bǔ)充。為與未來經(jīng)營發(fā)展策略形成良好匹配，在日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求和多變的市場環(huán)境下，光大銀行通過發(fā)行H股進(jìn)行融資，以打好堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)。
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