2010年年底，中國海洋石油總公司(以下簡稱中海油)對外宣布，2010年中海油海上油氣年產(chǎn)量首次突破5000萬噸油氣當(dāng)量，相當(dāng)于建成“海上大慶油田”。業(yè)內(nèi)人士紛紛認為，海上大慶的建成，意味著中海油與中石油、中石化在油氣產(chǎn)量上真正形成了三足鼎立。
《經(jīng)濟參考報》記者近日在廣東省采訪時發(fā)現(xiàn)，除了在上游勘探開采方面取得令人矚目的階段性成就以外，中海油在煉化和成品終端銷售等中下游業(yè)務(wù)上的整合也正在有條不紊地開展。
兩洲一灣：中海油中下游布局初見成效
以2005年底動工的惠州煉油項目為起始，中海油開始在煉化產(chǎn)業(yè)上密集布局。中海油煉化產(chǎn)業(yè)的布局是在“兩洲一灣”：珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海灣。珠江三角洲主要是惠州煉油基地、長江三角洲主要是大榭石化，在環(huán)渤海灣，中海油則主要收購了山東海化、東營石化和中捷石化。
2005年底動工的惠州煉油項目，是中海油首家獨資興建的大型煉廠，在其煉化板塊舉足輕重。該項目總投資216億元，年加工1200萬噸高含酸重質(zhì)原油。
雖然惠州煉油正式投產(chǎn)不到兩年，但已初具世界級煉化基地的雛形。中海油惠州煉油分公司總工程師吳青告訴《經(jīng)濟參考報》記者，受益于專業(yè)化加工高酸重質(zhì)原油，惠州煉廠自2009年一次投產(chǎn)后已實現(xiàn)盈利，2010年惠州煉油全年加工原油1128萬噸，實現(xiàn)銷售收入553億元，利潤為27億元。
記者同時了解到，規(guī)劃中的惠州煉化二期項目計劃擴建產(chǎn)能1000萬噸/年煉油、100萬噸/年乙烯，初步計劃在2014年建成投產(chǎn)。根據(jù)中海油規(guī)劃，惠州煉化項目三期將在二期建成的基礎(chǔ)上努力推進，如順利實施，屆時整個惠州基地?zé)捰湍戤a(chǎn)量將達4000萬噸，乙烯年達300萬噸。
通過一系列的上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合，中海油的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，隨著廣東大鵬LNG(液化天然氣)、福建LNG、上海LNG等一批LNG接收站竣工，惠州1200萬噸煉油項目建成投產(chǎn)，“兩洲一灣”的戰(zhàn)略布局基本實現(xiàn)，中國海油已建設(shè)成為主業(yè)突出、產(chǎn)業(yè)鏈完整、上中下游一體化的綜合型能源集團。新能源產(chǎn)業(yè)正加速推進，并逐漸成為撬動中國海油轉(zhuǎn)型的重要杠桿。
據(jù)媒體報道，中海油曾經(jīng)計劃在2015年前將公司的原油年加工能力提高到5150萬噸，在2020年前達到6000萬噸的年煉油能力。
在終端銷售渠道上，中海油也在暗暗發(fā)力。記者了解到，目前中海油在全國的加油站有208家，雖然還遠遠不能和中石油、中石化相比，但通過并購和自建的方式，也在廣東市場獲得一定份額。
惠州煉油分工司的一位人士告訴記者，中海油成立了惠州銷售公司，專門負責(zé)惠州市場的加油站布點，每個加油站力爭年銷成品油4000噸以上。
在北京，距離機場不遠的京密路口，也開始多了一個中海油的加油站，加上這個共有9個加油站在北京地區(qū)運營，這也標(biāo)志著中海油正式進入北京成品油終端銷售市場。
油品質(zhì)量應(yīng)是中海油在終端銷售市場實現(xiàn)差異化競爭的一個突破口。“中海油加油站銷售的油品較好，主要產(chǎn)自惠州煉廠的高品質(zhì)油品。”中海油惠州煉油總經(jīng)理董孝利告訴《經(jīng)濟參考報》記者。
董孝利分析，在油品的質(zhì)量上，惠州煉油具備相當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢，“一期項目的煉油技術(shù)是專門用來加工中海油渤海出產(chǎn)的高含酸重質(zhì)原油，亦是國際單系列最大的煉油裝置之一。與輕質(zhì)油相比，重質(zhì)油在成本上每桶可節(jié)約成本高時可達約5-8美元，經(jīng)濟技術(shù)水平同行業(yè)領(lǐng)先，每噸油加工成本在200元以下。”董孝利告訴記者。
合作方式：引進外資技術(shù)，借助民營渠道
合作是中海油在“薄弱環(huán)節(jié)”中下游迅速發(fā)展的一個重要原因。
國際石油巨頭殼牌公司可能正在與中海油談判參與惠州煉化的二期項目。
中海殼牌石油化工有限公司副總裁朱明才在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時，并沒有否認殼牌可能會參與到中海油的惠州二期項目中，但他同時表示有多家國際石油巨頭也提出了類似的愿望。
作為中國煉化行業(yè)的新進入者，中海油選擇中外合作的方式迅速擴大自己的煉化能力。早在一期建設(shè)中，中海油就和殼牌合資組建了中海殼牌石油化工有限公司，總投資41億美元，2010年年產(chǎn)乙烯95萬噸。
朱明才告訴記者：“殼牌在與中海油的合作中贏得了市場，這是他們最大的收獲，而我們在合作中引進了技術(shù)、資金和外方比較先進的管理經(jīng)驗。”
談及正在建設(shè)中的惠州二期項目，朱明才表示：“時至今日，我們扭轉(zhuǎn)了一窮二白的局面，也扭轉(zhuǎn)了外方對我們沒有資金沒有技術(shù)的認識，二期項目就算外方參與合作，情況也和中海殼牌的合作不一樣了。”
“我們惠州二期的工程有獨資建設(shè)的能力。”中海油惠州煉油分公司黨委書記、中海殼牌石油化工有限公司董事刁國濤告訴記者。
由于在成品油終端銷售環(huán)節(jié)起步晚，中海油在華南地區(qū)采用了并購、租賃、特許經(jīng)營和合作經(jīng)營等多種形式來擴張自己的零售終端網(wǎng)絡(luò)數(shù)量。短短幾年時間，已經(jīng)在北京、上海、天津、廣州、深圳、惠州等20多個城市鋪開。
多位分析人士告訴記者，中海油上游油氣資源的優(yōu)勢較大，煉油能力又在近年大幅提升，其油源基本不成問題，但目前內(nèi)地加油站網(wǎng)絡(luò)已基本建設(shè)成熟，在新區(qū)域進行市場拓展難度很大。中國能源網(wǎng)首席資訊官韓曉平認為，通過和民營企業(yè)合作的方式鋪設(shè)渠道網(wǎng)對于雙方來說都是可以接受的選擇。
由于采取了與民營加油站結(jié)盟的方式推進，中海油在華南和華東地區(qū)的擴張較快。資料顯示，其與民營連鎖加油站上海星城、寧波協(xié)和加油站等的合作，讓其較快打開了華東市場的局面。
目前中海油的發(fā)展規(guī)劃吸引了多家民營加油站業(yè)者，并爭相遞上自己的資料尋找合作機會。“對于擁有10座加油站以上的企業(yè)，中海油傾向于通過股權(quán)合作進行收購”。中海油煉化有限公司銷售分公司加油站開發(fā)經(jīng)理黃心青在接受媒體采訪時表示，“中海油的收購計劃靈活，僅會要求51%的股權(quán)。”
與中石油、中石化在加油站網(wǎng)絡(luò)已占全國半壁江山的地位相比，中海油目前最大的成績就是2010年10月初中海油首座全資自建加油站在惠州石化西試營業(yè)。
就眼下國內(nèi)成品油銷售市場形勢來看，作為全國第三大石油公司，中海油在下游銷售網(wǎng)絡(luò)渠道的鋪設(shè)上是后來者，很難撼動中石油和中石化已有的市場份額。“中海油的加油站數(shù)量還很少，難以與兩大石油公司相抗衡。”石油專家韓學(xué)功表示。
以廣東為例，境內(nèi)5000多個加油站，中石化占當(dāng)中2000余座，份額約為44%；中石油擁有或參股的占600多座，份額達到12%，留給中海油、中化集團、外資公司和民營公司分食只余下不到五成的空間。
全產(chǎn)業(yè)鏈整合或是整個行業(yè)大勢所趨
在三大石油公司中，和中海油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相近的中石油更早一步地開始全產(chǎn)業(yè)鏈整合，進軍中下游。
據(jù)中石油介紹，“十一五”期間，中國石油煉化業(yè)務(wù)投資比“十五”增長一倍多，建設(shè)了一批重大煉化項目，增強了中國石油組織世界級規(guī)模煉油化工項目的能力。如大連石化千萬噸煉油、廣西石化千萬噸煉油、獨山子石化千萬噸煉油百萬噸乙烯、四川石化千萬噸煉油百萬噸乙烯工程等。為了實現(xiàn)綜合效益最大化，中國石油建設(shè)了獨山子、四川千萬噸煉油百萬噸乙烯煉化一體化項目，煉化項目布局向目標(biāo)市場靠近。截至2009年年底，中國石油煉油能力和乙烯生產(chǎn)能力分別占全國產(chǎn)能的34%和29%。
中石油在去年10月發(fā)布的三季報中也顯示，受益于全產(chǎn)業(yè)鏈布局，該公司第三季度凈利為346.99億元，同比上漲12.6%。從各板塊具體情況來看，下游銷售業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，增長率位居各業(yè)務(wù)之首。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中石化遍布全國的加油站達2.8萬個，中石油則有1.9萬個加油站，中海油208個加油站。一直以來在終端銷售上布局上，呈現(xiàn)中石化、中石油劃江而治的局面。
從2004年中石油就開始推行南方戰(zhàn)略，加強南方的終端銷售力量，但在煉廠方面此前沒有太大突破。2008年6月，中石油、卡塔爾石油國際公司和殼牌三方確定的中國煉化項目落地，這僅是中石油眾多南方項目中的一個。
種種跡象表明，中石油在其勢力薄弱的南方取得突破的同時，海外中下游業(yè)務(wù)也在不斷壯大。
中國石油煉油與化工分公司總工程師胡杰此前接受媒體采訪時表示，中國石油在海外不僅關(guān)注上游資源的收購，還正在下游尋找目標(biāo)。中國石油的下游收購目標(biāo)地主要是歐美、日本等發(fā)達地區(qū)。
近年來以2009年惠煉項目的投產(chǎn)為契機，中海油也結(jié)束了“有采無煉”的歷史，加入到了三大石油公司布局中下游的陣營中。對中下游產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)整合正在石油行業(yè)上演。
分析人士認為，中海油如果長期只能將煉出的油賣給兩大巨頭，然后再從兩大巨頭手上買回來零售，顯然是不經(jīng)濟的。所以，發(fā)展終端銷售環(huán)節(jié)勢在必行。
“從長遠來看，成品油的營銷和銷售將成為能源公司利潤的重要增長點。”息旺能源資訊總監(jiān)儲旺節(jié)表示。他同時分析，三大石油巨頭發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈將有利于行業(yè)的發(fā)展，特別是在成品油零售領(lǐng)域的競爭，將給消費者帶來直接好處。