高盛置敏感交易于境外
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非美客戶才可買Facebook股票
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2011-01-19 作者:記者 閆磊/北京報(bào)道 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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高盛集團(tuán)決定將美國客戶排除在社交網(wǎng)絡(luò)公司Facebook規(guī)模達(dá)15億美元的非公開股權(quán)交易之外,原因是此交易受到了媒體的強(qiáng)烈關(guān)注。 高盛在提供給《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》的一份聲明中表示:“做出上述決定是因?yàn)楣靖吖苷J(rèn)為,由于該交易受到媒體高度關(guān)注,因此根據(jù)美國法律,交易可能不符合非公開發(fā)售交易完成的條件。” 從證券法規(guī)角度看,美國聯(lián)邦和州法律明令禁止在私募中進(jìn)行所謂的“公眾招攬和廣告”。而高盛近日Facebook的市值定為500億美元,并著手對Facebook股票進(jìn)行私募發(fā)行的消息傳出后,一夜之間,F(xiàn)acebook的股票變得更加炙手可熱。高盛的新聞客觀對股價(jià)起到了推波助瀾的作用。 從行業(yè)自律和遵守法規(guī)角度來說,高盛此時(shí)選擇不讓Facebook股票在美國交易可以稱得上是自律的表現(xiàn)。 據(jù)知情人士透露,高盛于上周日夜間開始將此決定通知亞洲客戶,并于周一將此消息告知?dú)W美客戶。 香港《蘋果日報(bào)》日前的報(bào)道印證了高盛此番賣股的方向。“高盛開始向香港本地富豪推銷Facebook股份,希望每名有意投資的富豪客戶認(rèn)購數(shù)千萬至1億美元,名單最快將于本周確定。” 報(bào)道引述不具名的消息人士指出,高盛把集資規(guī)模當(dāng)中約25%預(yù)留給香港富豪客戶,即30億港元;并希望他們的認(rèn)購金額每人不要超過1億美元,最理想是數(shù)千萬美元。恒基地產(chǎn)主席李兆基、新世界發(fā)展主席鄭裕彤、華人置業(yè)主席劉鑾雄及遠(yuǎn)東發(fā)展副主席邱達(dá)昌等地產(chǎn)商均是高盛的推銷對象。 由于美國境內(nèi)近期對華爾街的清查趨嚴(yán),高盛此次海外賣股也被認(rèn)為是躲避監(jiān)管,尋求在寬松市場環(huán)境操作。 據(jù)此前《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道,高盛為了能讓自己的富有客戶投資于Facebook,將創(chuàng)立一個(gè)“特別目的工具”(special purpose vehicle),形式類似于一個(gè)總額達(dá)15億美元的Facebook專項(xiàng)投資基金。這一工具的好處在于,可以繞開美國證券交易委員會(huì)(SEC)私有公司股東不能超過500人的規(guī)定。即便有上千個(gè)人投資于Facebook,對外而言,他們?nèi)匀恢挥幸粋(gè)投資者,即高盛。 但是高盛成立專項(xiàng)投資基金的行為卻有可能引發(fā)SEC的調(diào)查,該機(jī)構(gòu)上月已經(jīng)開始就私有互聯(lián)網(wǎng)公司的股權(quán)交易事宜展開問訊。監(jiān)管高壓下,顯然沒有哪個(gè)機(jī)構(gòu)用新的工具來挑戰(zhàn)法規(guī)。 過去幾個(gè)月來,有多家小型華爾街經(jīng)紀(jì)公司已經(jīng)成立了類似的專項(xiàng)投資基金,幫助投資者購買Facebook和Twitter等私有互聯(lián)網(wǎng)公司的股票。舊金山的EB Exchange Funds和亞特蘭大的J.P. Turner & Company就是其中的兩家。 這些投資基金已經(jīng)引發(fā)了SEC的關(guān)注。近日,美國私有公司股票交易所SecondMarket表示,已經(jīng)收到了SEC有關(guān)“Pre-IPO投資基金”的問訊,并將全力配合。 本周高盛、摩根士丹利等金融巨頭的去年第四季度財(cái)報(bào)將出爐,經(jīng)營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是否有變化將一目了然,在第三季度中幾乎占高盛收入30%的貨幣與商品固定收入(F.I.C.C.)將備受關(guān)注。
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