杜雙華如愿將旗下日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司(下稱“日照鋼鐵”)部分資產(chǎn)借殼開(kāi)源控股有限公司(01215.HK,下稱“開(kāi)源控股”)實(shí)現(xiàn)香港上市。這加大了山東鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱“山東鋼鐵”)收購(gòu)日照鋼鐵的阻力。
日前,開(kāi)源控股發(fā)布公告,公司以52億港元收購(gòu)香港譽(yù)進(jìn)發(fā)展有限公司(下稱“譽(yù)進(jìn)發(fā)展”)全部已發(fā)行股本已于5月29日完成,譽(yù)進(jìn)發(fā)展已正式成為開(kāi)源控股的全資附屬公司。
譽(yù)進(jìn)發(fā)展間接擁有日照型鋼30%權(quán)益、日照鋼鐵30%權(quán)益及日照鋼鐵軋鋼25%權(quán)益,這幾家合營(yíng)企業(yè)均為日照鋼鐵旗下主要營(yíng)運(yùn)公司,從事鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)及貿(mào)易業(yè)務(wù)的中外合營(yíng)企業(yè)。
收購(gòu)?fù)瓿珊螅照珍撹F實(shí)際控制人杜雙華成為開(kāi)源控股最大股東,日照鋼鐵實(shí)現(xiàn)借殼上市,上述三家被收購(gòu)公司剩余的70%、70%及75%的股權(quán)則由杜雙華旗下的京華創(chuàng)新集團(tuán)及日照鋼鐵持有。杜雙華持有京華創(chuàng)新集團(tuán)67.90%的權(quán)益,日照鋼鐵則是京華創(chuàng)新集團(tuán)的全資附屬公司。
對(duì)于日照鋼鐵借殼能否成功,山東鋼鐵董事長(zhǎng)鄒仲琛此前曾告訴CBN記者,日照鋼鐵將部分資產(chǎn)注入香港上市公司獲得香港交易所批準(zhǔn)的希望不大。
去年11月5日,在山東省政府的主導(dǎo)下,山東鋼鐵和日照鋼鐵簽訂了重組意向書,由山東鋼鐵重組日鋼集團(tuán)。
在協(xié)議簽署數(shù)日后,2008年11月12日和12月1日,杜雙華透過(guò)其控股的Happy
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Limited兩次以場(chǎng)外增持的方式,購(gòu)入開(kāi)源控股總計(jì)7億股股份,占開(kāi)源控股已發(fā)行股本的9.92%,成為開(kāi)源控股當(dāng)時(shí)最大的股東。
一種觀點(diǎn)認(rèn)為,杜雙華可能會(huì)借此將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移出日照鋼鐵。對(duì)此,杜雙華不屑一顧,“才8000萬(wàn)港元,能轉(zhuǎn)移什么?主要是京華創(chuàng)新集團(tuán)和這家公司有多年業(yè)務(wù)往來(lái)。當(dāng)時(shí)想讓京華焊管進(jìn)去,但我們又覺(jué)得影響力不夠,還是讓日鋼進(jìn)去了。”
值得注意的是,在杜雙華作出此番表態(tài)后的一個(gè)月,2009年1月16日,開(kāi)源控股即發(fā)布公告,開(kāi)源控股將以52億港元的總代價(jià)收購(gòu)日照鋼鐵上述標(biāo)的公司部分股權(quán)。
當(dāng)時(shí),日鋼總經(jīng)理王立飛公開(kāi)表示:“開(kāi)源控股只是一家小公司,盤子太小,放不下整個(gè)日照鋼鐵。”但證券分析師認(rèn)為,盡管開(kāi)源控股盤子較小對(duì)于日鋼整體上市有些影響,“但是日鋼先借殼然后實(shí)現(xiàn)整體上市,運(yùn)作的空間還是有的。”
然而,在開(kāi)源控股宣布日鋼借殼成功的當(dāng)天,也收獲了一個(gè)壞消息。6月11日,國(guó)家環(huán)境保護(hù)部發(fā)出通知,日鋼建設(shè)的熱軋板帶配套技改項(xiàng)目不符合《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,未經(jīng)環(huán)評(píng)審批,責(zé)令該項(xiàng)目停止建設(shè)。
外界似乎又看見(jiàn)了鐵本的影子。2004年,設(shè)計(jì)能力為840萬(wàn)噸的江蘇鐵本因?yàn)檫`規(guī),被國(guó)務(wù)院叫停。國(guó)家環(huán)境保護(hù)部表示,上馬新項(xiàng)目必須與淘汰相應(yīng)落后產(chǎn)能相配套。根據(jù)山東省的規(guī)劃,山東鋼鐵將在重組日鋼、淘汰日鋼部分落后產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,在日照上馬年產(chǎn)2000萬(wàn)噸的鋼鐵項(xiàng)目,主要生產(chǎn)較高端的精品鋼材。