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中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)鏈的完備還需要時(shí)間。資料照片 |
平板電視市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度逐漸趨緩、外資品牌依靠上游優(yōu)勢(shì)快速拉低產(chǎn)品毛利率、臺(tái)灣代工廠(chǎng)家憑借其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力進(jìn)軍平板電視市場(chǎng)……努力重回巔峰的中國(guó)彩電業(yè)正經(jīng)歷一連串“黎明前的煎熬”。
陷入“增產(chǎn)不增利”怪圈
得益于家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能補(bǔ)貼等刺激彩電業(yè)發(fā)展政策的不斷出臺(tái)，中國(guó)躍升為全球最大的平板電視市場(chǎng)。
市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)DisplaySearch最新研究報(bào)告預(yù)測(cè)，今年中國(guó)平板電視的銷(xiāo)量將達(dá)4000萬(wàn)臺(tái)，超越美國(guó)市場(chǎng)的3900萬(wàn)臺(tái)，成為全球最大的平板電視市場(chǎng)。
中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)郝亞斌說(shuō)，這來(lái)自于近兩年來(lái)不斷出臺(tái)的各項(xiàng)利好政策的推動(dòng)。
從2009年下半年開(kāi)始，平板電視納入家電下鄉(xiāng)范疇，加速了平板電視在中國(guó)在三、四級(jí)市場(chǎng)的普及。2010年10月，全國(guó)家電下鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額165.9億元，銷(xiāo)售額居前三名的產(chǎn)品是彩電(50.1億元)、冰箱(49.7億元)和熱水器(17.0億元)。
2010年年初，家電以舊換新活動(dòng)全面拉開(kāi)序幕，這對(duì)中國(guó)彩電業(yè)來(lái)說(shuō)又是個(gè)好機(jī)會(huì)。截至2010年11月4日，家電以舊換新政策帶動(dòng)新家電銷(xiāo)售2672萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售額突破1000億元。
在系列利好政策的推動(dòng)下，彩電成為最受益的產(chǎn)品之一。不僅僅如此。今年年初，隨著三網(wǎng)融合政策的不斷推進(jìn)，彩電業(yè)發(fā)展的機(jī)遇再度擺在眼前。
不過(guò)，中國(guó)彩電企業(yè)并沒(méi)有從市場(chǎng)的大增長(zhǎng)中獲得高額利潤(rùn)。相反，近來(lái)多家彩電企業(yè)發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)利潤(rùn)普遍走低，一些企業(yè)甚至出現(xiàn)了大幅度的虧損。比如，TCL多媒體財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度上市公司虧損9.91億港元。
事實(shí)上，“增產(chǎn)不增利”早已被業(yè)界公認(rèn)為彩電業(yè)歡笑背后的隱憂(yōu)，而郝亞斌認(rèn)為這與在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)生的價(jià)格戰(zhàn)不無(wú)關(guān)系，“從傳統(tǒng)CCFL電視到LED電視、3D電視，再到現(xiàn)在的智能電視，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)成為中外彩電企業(yè)展開(kāi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最重要的手段之一。”
對(duì)中國(guó)彩電業(yè)來(lái)說(shuō)，另一個(gè)不好的消息是，平板電視市場(chǎng)規(guī)模增速正在明顯放緩。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)奧維資訊的數(shù)據(jù)顯示，從2004至2009年，中國(guó)液晶電視市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)6年保持50%以上的增長(zhǎng)速度，特別是2009年超過(guò)100%的大幅增長(zhǎng)給市場(chǎng)增強(qiáng)了信心，也對(duì)未來(lái)保持超樂(lè)觀(guān)的預(yù)期，但由于產(chǎn)品升級(jí)較慢和刺激政策效應(yīng)減弱，2010年增長(zhǎng)幅度大幅滑到50%以下。市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度低于預(yù)期導(dǎo)致銷(xiāo)售額增長(zhǎng)幅度不高，同時(shí)也造成了庫(kù)存的積壓。
中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)10月27日發(fā)布的今年前三季度中國(guó)彩電業(yè)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)：今年彩電庫(kù)存預(yù)計(jì)將達(dá)500萬(wàn)-600萬(wàn)臺(tái)，高出正常庫(kù)存1.5倍的水平。
中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)助理孫新果透露，今年我國(guó)彩電業(yè)生產(chǎn)規(guī)模“高開(kāi)低走”的趨勢(shì)明朗。根據(jù)工信部發(fā)布的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1～9月份，全國(guó)彩電產(chǎn)量8360萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.8%，增速相比一、二季度的40.3%、16.4%明顯回落。
顯然，今年彩電企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)銜接已發(fā)生明顯波動(dòng)并帶來(lái)較大的存貨壓力。
臺(tái)資企業(yè)成潛在對(duì)手
中國(guó)大陸彩電企業(yè)的業(yè)績(jī)不佳也與近來(lái)臺(tái)資企業(yè)的新動(dòng)向有關(guān)。
一直以來(lái)，中國(guó)大陸彩電業(yè)都把日韓企業(yè)當(dāng)作了自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，不過(guò)，近來(lái)臺(tái)資企業(yè)的一些動(dòng)向表明，他們或許將是中國(guó)大陸彩電企業(yè)最有力的挑戰(zhàn)者。
11月9日，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)荷蘭電器巨頭飛利浦公司把在中國(guó)市場(chǎng)的電視機(jī)品牌銷(xiāo)售和市場(chǎng)開(kāi)拓等業(yè)務(wù)出售給中國(guó)的冠捷科技集團(tuán)。飛利浦正式淡出中國(guó)電視機(jī)領(lǐng)域。
根據(jù)雙方今年9月簽署的協(xié)議，冠捷科技集團(tuán)將取得中國(guó)市場(chǎng)上的飛利浦電視機(jī)品牌授權(quán)。在此之前，飛利浦還在北美、墨西哥和印度等市場(chǎng)簽署了類(lèi)似的電視機(jī)品牌授權(quán)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這表明飛利浦已經(jīng)在全球淡出電視機(jī)業(yè)務(wù)。而對(duì)冠捷來(lái)說(shuō)，收購(gòu)飛利浦電視業(yè)務(wù)將使冠捷找到一個(gè)切入主流電視市場(chǎng)的突破點(diǎn)。不僅可以利用冠捷在代工方面的優(yōu)勢(shì)，還可以借助飛利浦成熟的渠道增加出貨量，讓冠捷躋身一線(xiàn)電視品牌的地位。
無(wú)獨(dú)有偶，臺(tái)灣另一家代工巨頭鴻海精密工業(yè)(通稱(chēng)富士康，含臺(tái)灣奇美電子公司)今年7月6日通過(guò)新加坡子公司取得索尼斯洛伐克液晶組裝廠(chǎng)股權(quán)，累計(jì)持股達(dá)90.1%，交易價(jià)為3600萬(wàn)歐元。
去年9月，鴻海還收購(gòu)了索尼的墨西哥整機(jī)廠(chǎng)。據(jù)了解，位于斯洛伐克的尼特拉電視機(jī)制造廠(chǎng)曾是索尼旗下最現(xiàn)代化的電視機(jī)制造廠(chǎng)之一，而隨著尼特拉電視機(jī)制造廠(chǎng)一同轉(zhuǎn)讓的，還有索尼銷(xiāo)往歐洲市場(chǎng)的電視機(jī)制造合同。
奧維咨詢(xún)研究副總監(jiān)趙茂軍認(rèn)為，臺(tái)資企業(yè)此舉勢(shì)必對(duì)全球液晶電視制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。僅就中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，中國(guó)國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)將面臨以下兩大問(wèn)題：一是中國(guó)企業(yè)將面臨強(qiáng)大的產(chǎn)品出口壓力。臺(tái)資企業(yè)承接歐美、日韓的制造廠(chǎng)后將實(shí)現(xiàn)其發(fā)達(dá)國(guó)家液晶電視市場(chǎng)的覆蓋，國(guó)內(nèi)品牌勢(shì)必將喪失現(xiàn)有或可能存在的國(guó)際品牌OEM訂單。二是，中國(guó)企業(yè)將面臨外資品牌低成本競(jìng)爭(zhēng)的壓力。今年元旦以來(lái)外資品牌推行低價(jià)策略給國(guó)內(nèi)品牌造成了巨大的壓力，若外資品牌攜手臺(tái)資廠(chǎng)商展開(kāi)合作，通過(guò)低價(jià)策略沖擊國(guó)內(nèi)彩電品牌的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)品牌勢(shì)必將面臨更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。
事實(shí)上，這一問(wèn)題已經(jīng)顯現(xiàn)，目前大陸彩電企業(yè)利潤(rùn)普遍下滑，其中很大的原因就是，先前找中國(guó)大陸整機(jī)企業(yè)代工的日韓企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國(guó)市場(chǎng)后，為了回避與中國(guó)品牌直接競(jìng)爭(zhēng)，紛紛找我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)進(jìn)行代工。
彩電產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善
與大陸企業(yè)相比，臺(tái)資企業(yè)擁有兩大優(yōu)勢(shì)：一是強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力；二是相對(duì)完善的平板電視產(chǎn)業(yè)體系。而后者一直是大陸彩電產(chǎn)業(yè)的薄弱之處。
眾所周知，中國(guó)彩電業(yè)大而不強(qiáng)的最大的原因是仍未打通上游液晶面板這一重要環(huán)節(jié)，難以掌握液晶電視的定價(jià)權(quán)。而當(dāng)初中國(guó)彩電業(yè)之所以能夠傲立CRT時(shí)代，最重要的就是擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
源于過(guò)去的成功經(jīng)歷，工信部做了這樣的設(shè)想：“就像CRT時(shí)代國(guó)家立項(xiàng)建設(shè)八大彩管廠(chǎng)并對(duì)玻殼、電子槍、偏轉(zhuǎn)線(xiàn)圈等彩管上游全線(xiàn)介入，政府也將全面完成液晶屏的全套產(chǎn)業(yè)布局。”
在這樣的產(chǎn)業(yè)構(gòu)想下，俗稱(chēng)“5選2”的高世代液晶面板項(xiàng)目有望快速落地。
今年初，在電子信息業(yè)振興規(guī)劃和彩電業(yè)振興規(guī)劃的鼓勵(lì)下，合肥、廣州、蘇州、成都、南京五市向國(guó)家發(fā)改委和工信部遞交了高世代液晶面板項(xiàng)目材料，各地項(xiàng)目的技術(shù)、投資合作方分別為京東方、LGD、三星、富士康、夏普。
出于產(chǎn)能調(diào)控的因素，上述5家最終僅有2家獲批。有消息說(shuō)，廣州LGD8.5代線(xiàn)和三星蘇州7.5代線(xiàn)項(xiàng)目將最終勝出，京東方合肥項(xiàng)目和夏普南京項(xiàng)目則面臨出局；而富士康成都項(xiàng)目暫未能成行的部分原因在于，臺(tái)灣地區(qū)對(duì)液晶面板赴大陸投資的相關(guān)政策限制。
不過(guò)，雖然中國(guó)政府一再為中國(guó)彩電業(yè)展開(kāi)上游產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，但從產(chǎn)業(yè)鏈的成熟程度來(lái)說(shuō)，中國(guó)彩電業(yè)想要復(fù)興CRT的輝煌顯然不是最為重要的，像日韓企業(yè)那樣在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中完成自己的產(chǎn)業(yè)調(diào)整才是當(dāng)下之急。
彩電產(chǎn)業(yè)的兩大核心是音視頻處理芯片和液晶模組，前者被譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)的糧食和數(shù)字電視的大腦，后者則是平板電視的心臟。如果不在這兩項(xiàng)核心技術(shù)上開(kāi)辟新徑，中國(guó)的彩電業(yè)將沒(méi)有前途。然而就目前而言，本土家電企業(yè)想要靠自己的力量獲得芯片領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權(quán)十分困難。
顯然，這是一場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)賽，也意味著挑戰(zhàn)重重。現(xiàn)在的中國(guó)彩電業(yè)具備龐大內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)間差，缺失的是上游資源和國(guó)際市場(chǎng)地位。在這段時(shí)間內(nèi)，僅僅做好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。不過(guò)，一旦建立起完備的產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)彩電業(yè)的復(fù)興也將隨之不遠(yuǎn)。