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手機(jī)支付已成為新的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)，圖為在10月份舉辦的中國(guó)國(guó)際通信展上某工作人員向觀眾展示其手機(jī)支付業(yè)務(wù)。新華社記者 陳曉根/攝 |
近段時(shí)間，手機(jī)支付的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)繼續(xù)升級(jí)，運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)以及第三方支付機(jī)構(gòu)各顯身手，紛紛抓緊時(shí)間深入布局，而此前討論許久的手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)也再度浮出水面。
就此，有專家告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，目前國(guó)內(nèi)的手機(jī)支付行業(yè)還不到成熟期，相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在年內(nèi)也不可能出臺(tái)；國(guó)內(nèi)推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)的各方各有優(yōu)勢(shì)，但綜合各種因素來(lái)看，中國(guó)銀聯(lián)將有可能成為中國(guó)手機(jī)支付行業(yè)的最后贏家。
市場(chǎng)爭(zhēng)奪暗戰(zhàn)升級(jí)
“2011年將成為手機(jī)支付爆發(fā)元年！”這個(gè)爆炸性消息來(lái)自計(jì)世資訊不久前發(fā)布的《2009-2010年中國(guó)手機(jī)支付市場(chǎng)趨勢(shì)研究報(bào)告》。報(bào)告顯示，2010年手機(jī)支付用戶有望突破1.5億，2011年達(dá)到2.5億戶，預(yù)計(jì)2010年底市場(chǎng)規(guī)模將突破35億元，2011年市場(chǎng)收入規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到80億元。
與這些激動(dòng)人心的數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的，是目前硝煙四起的手機(jī)支付市場(chǎng)。由于采用手機(jī)作為交易終端，涉及到移動(dòng)通信及與手機(jī)終端適配的問(wèn)題，所以手機(jī)支付的產(chǎn)業(yè)鏈除銀行及第三方支付外，電信運(yùn)營(yíng)商甚至手機(jī)終端和系統(tǒng)制造商都在其中。伴隨著市場(chǎng)潛力的逐漸爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈上的各方最近又開(kāi)始了新動(dòng)作。
在5月初聯(lián)合中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、各商業(yè)銀行和眾多社會(huì)第三方機(jī)構(gòu)成立了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟之后，9月28日，中國(guó)銀聯(lián)宣布推出集合多類手機(jī)遠(yuǎn)程支付服務(wù)功能的“銀聯(lián)在線”移動(dòng)電子商務(wù)門戶，并與TCL集團(tuán)合作發(fā)布全國(guó)首款經(jīng)過(guò)銀聯(lián)認(rèn)證的商用“支付手機(jī)”。此舉被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是銀聯(lián)繞過(guò)了電信運(yùn)營(yíng)商布局手機(jī)支付市場(chǎng)。
10月14日，中國(guó)移動(dòng)通過(guò)全資子公司廣東移動(dòng)認(rèn)購(gòu)浦發(fā)銀行20%的新發(fā)行A股也宣告完成，順利成為浦發(fā)銀行第二大股東，在手機(jī)支付業(yè)務(wù)方面獲得了有利籌碼。同樣作為運(yùn)營(yíng)商的中國(guó)聯(lián)通也在近日表示，其手機(jī)支付業(yè)務(wù)將于11月份在北京、上海、廣州、重慶四城市試點(diǎn)商用，并逐步在全國(guó)推廣。
10月19日，支付寶也有了大動(dòng)作，當(dāng)天宣布聯(lián)合手機(jī)芯片商、系統(tǒng)方案商、手機(jī)硬件商、手機(jī)應(yīng)用商等60多家廠商成立“安全支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，并針對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布新一代無(wú)線支付產(chǎn)品——“手機(jī)安全支付”。
除此之外，海外第三方支付機(jī)構(gòu)PayPal大中華區(qū)總監(jiān)張臣也向本報(bào)記者透露說(shuō)，PayPal將于明年在中國(guó)正式推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)，并將可能與銀聯(lián)及電信運(yùn)營(yíng)商合作。而其他的第三方支付平臺(tái)如快錢、財(cái)付通、易寶先后等也都在積極布局手機(jī)支付。
行業(yè)人士分析說(shuō)，銀聯(lián)希望保持在銀行卡領(lǐng)域的地位并成為用戶惟一支付界面，并將上下游企業(yè)全部吸納到自建平臺(tái)上進(jìn)行業(yè)務(wù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)；電信運(yùn)營(yíng)商也想成為用戶支付界面并將支付拓展到用戶生活的各個(gè)方面；第三方支付平臺(tái)則希望擴(kuò)大業(yè)務(wù)領(lǐng)域和收入來(lái)源。在巨大市場(chǎng)的誘惑下，各方都想爭(zhēng)奪到市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)，手機(jī)支付市場(chǎng)開(kāi)始暗戰(zhàn)升級(jí)。
標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)成焦點(diǎn)
而關(guān)系著將來(lái)市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)的手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)則成了當(dāng)前手機(jī)支付戰(zhàn)的焦點(diǎn)。
據(jù)了解，手機(jī)支付主要依靠RFID(射頻識(shí)別)作為數(shù)據(jù)通信技術(shù)支撐，目前國(guó)內(nèi)手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)也面臨互不兼容的2.4GHz和13.56MHz兩大頻率的選擇問(wèn)題。銀聯(lián)采用的是13.56MHz的NFC(近距離無(wú)線通訊技術(shù))技術(shù)，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信在技術(shù)上已經(jīng)選擇與銀聯(lián)合作推進(jìn)。而中國(guó)移動(dòng)則主要采用2.4GHz的RF-SIM技術(shù)，同時(shí)也不放棄13.56MHz的NFC技術(shù)。
這兩種技術(shù)也各有優(yōu)劣。據(jù)工信部通信科技委委員侯自強(qiáng)介紹，13.56MHz的NFC技術(shù)是大部分現(xiàn)有POS終端機(jī)和城市公交一卡通等多采用的標(biāo)準(zhǔn)，但該技術(shù)對(duì)手機(jī)有要求，在信號(hào)傳輸方面屬于低頻范圍，必須借助外部天線，才能實(shí)現(xiàn)與外部各種設(shè)備的非接觸式交互，如果要推廣的話，消費(fèi)者需要更換手機(jī)，而且推廣者還需要支付國(guó)際版權(quán)費(fèi)用；2.4GHz的RF-SIM技術(shù)由國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)，用戶只需更換SIM卡便可手機(jī)支付，但需要銀聯(lián)、公交部門配合改裝POS機(jī)，協(xié)調(diào)推廣成本巨大，如果手機(jī)SIM卡丟失或損壞了，用戶的賬戶余額都將無(wú)法取回，存在安全隱患。
就目前來(lái)看，究竟采取哪一種技術(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)暫時(shí)還未能確定。此前，有傳言稱在中國(guó)電子標(biāo)準(zhǔn)化研究所的牽頭下，三大電信運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)銀聯(lián)和央行等相關(guān)單位已就移動(dòng)支付的標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題進(jìn)行了專門討論，今年10月份手機(jī)支付的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)就可以出臺(tái)。但如今已進(jìn)入十月底，這個(gè)傳言將不攻自破。
而侯自強(qiáng)則對(duì)記者表示，即使是到今年年底，手機(jī)支付的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)也不可能出臺(tái)。他表示，手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題關(guān)系著今后行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)，而且也涉及電信運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)、第三方支付機(jī)構(gòu)、工信部以及央行等多個(gè)部門和企業(yè)的協(xié)商和利益制衡，在短時(shí)間內(nèi)不可能確定下來(lái)。
而國(guó)家信息化專家咨詢委員會(huì)委員、原中國(guó)人民銀行科技司司長(zhǎng)陳靜也表示，涉及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，最好要先經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)，標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)不會(huì)很快。
銀聯(lián)或?qū)⒊蔀樽詈筅A家
就目前來(lái)看，在標(biāo)準(zhǔn)未定之時(shí)，各方都爭(zhēng)取搶占市場(chǎng)的制高點(diǎn)，但多數(shù)專家認(rèn)為，在這幾方的較勁中，銀聯(lián)最有可能成為最后的大贏家。
有專家表示，手機(jī)支付是為金融業(yè)務(wù)服務(wù)的，最好能采用金融行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。作為國(guó)內(nèi)唯一的全國(guó)性銀行卡聯(lián)合組織，銀聯(lián)具有先天的優(yōu)勢(shì)，更容易在銀行間構(gòu)建互聯(lián)互通的支付管道。此外，中國(guó)銀聯(lián)在用戶規(guī)模和消費(fèi)信任度方面也都具有優(yōu)勢(shì)。央行數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，我國(guó)累計(jì)發(fā)行銀行卡20.66億張，中國(guó)銀聯(lián)背靠80多家金融機(jī)構(gòu)，加上數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的POS終端，相比需要重新鋪設(shè)終端網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商推廣起來(lái)更快、更有效率。
在手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)上，侯自強(qiáng)表示，與中國(guó)移動(dòng)主推的2.4GHz的RF-SIM技術(shù)相比，銀聯(lián)所采用的13.56MHz的NFC技術(shù)現(xiàn)在使用的更為普遍，現(xiàn)有的POS終端機(jī)和城市公交一卡通等多采用此標(biāo)準(zhǔn)，在安全性上相對(duì)有保障，今后成為國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的勝算更大一些。
北京郵電大學(xué)教授闞凱力也認(rèn)同這一看法。他表示，在政策上，銀聯(lián)相對(duì)也有優(yōu)勢(shì)。今年6月份央行出臺(tái)的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《辦法》”)于9月1日正式實(shí)施，規(guī)定未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，任何非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得從事或變相從事支付業(yè)。業(yè)內(nèi)人士稱，這首先在從事手機(jī)支付業(yè)務(wù)的牌照發(fā)放上面設(shè)置了門檻。作為金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)同金融機(jī)構(gòu)關(guān)系密切，與缺少牌照的運(yùn)營(yíng)商和第三方支付機(jī)構(gòu)相比，無(wú)疑有很大的優(yōu)勢(shì)。
值得注意的是，針對(duì)近年來(lái)迅速發(fā)展的第三方支付與移動(dòng)支付，為了降低非金融機(jī)構(gòu)涉足金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，《辦法》還規(guī)定“支付機(jī)構(gòu)的實(shí)繳貨幣資本與客戶備付金日均余額的比例，不得低于10%”，對(duì)此，有金融行業(yè)人士分析說(shuō)，這是對(duì)備付金的規(guī)模做了限制，實(shí)質(zhì)上對(duì)于運(yùn)營(yíng)商以及第三方支付機(jī)構(gòu)做手機(jī)支付的規(guī)模也做了很大的限制，后者“小打小鬧可以，但是從規(guī)模上做不大。”如今，《辦法》的實(shí)施細(xì)則正在征求意見(jiàn)中，各方也都在密切關(guān)注政策動(dòng)向。
此外，侯自強(qiáng)還表示，盡管中國(guó)移動(dòng)入股浦發(fā)銀行成功，但這并不意味著中移動(dòng)能完全繞過(guò)手機(jī)支付的牌照等問(wèn)題，除非是參與由浦發(fā)銀行主導(dǎo)的某些業(yè)務(wù)，否則中移動(dòng)從事手機(jī)支付還是要受到政策監(jiān)管。另外，在手機(jī)支付業(yè)務(wù)的管理運(yùn)營(yíng)以及業(yè)務(wù)的推廣上，與諳熟金融業(yè)務(wù)的銀聯(lián)相比，中國(guó)移動(dòng)還有很多需要學(xué)習(xí)。
但這并不意味著今后銀聯(lián)將在手機(jī)支付中穩(wěn)坐莊家。中國(guó)移動(dòng)目前有6億用戶，用戶規(guī)模巨大，其在網(wǎng)絡(luò)支撐、市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富。同樣，截至今年7月1日時(shí)，支付寶的注冊(cè)用戶已超過(guò)2億人，占國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶近半人數(shù)，這些用戶一旦轉(zhuǎn)移到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上，一樣不容小覷。另外，支付寶的手機(jī)安全支付中，還可設(shè)置支付方案設(shè)置參與各方的分潤(rùn)比例，更容易凝聚產(chǎn)業(yè)鏈上的開(kāi)發(fā)者、芯片商、系統(tǒng)方案商和硬件商等。
“目前國(guó)內(nèi)的手機(jī)支付行業(yè)還沒(méi)有成熟，最后的贏家還由市場(chǎng)來(lái)決定。”電信專家項(xiàng)立剛說(shuō)。
