工行可轉(zhuǎn)債申購總金額創(chuàng)歷史新高
|
|
|
2010-09-03 作者:高立 劉詩平 來源:新華網(wǎng)
|
|
|
新華網(wǎng)北京9月3日電
中國工商銀行3日發(fā)布公告稱,該行250億元A股可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率、網(wǎng)下配售比為0.82%,發(fā)行優(yōu)先配售和網(wǎng)上網(wǎng)下申購總金額高達2.61萬億元,創(chuàng)歷史新高。 公告顯示,本次發(fā)行向除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售35.21億元,約占本次發(fā)行總量的14.0826%。 最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的工行可轉(zhuǎn)債為4.14億元,占本次發(fā)行總量的1.6548%;網(wǎng)上社會公眾投資者的有效申購數(shù)量為502.59億元,網(wǎng)上中簽率為0.82312741%。 本次網(wǎng)下發(fā)行向機構(gòu)投資者配售的工行可轉(zhuǎn)債總計為210.66億元,占本次發(fā)行總量的84.2626%;有效申購數(shù)量為2.56萬億元,配售比例為0.82312730%。 工行此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為6年,票面利率第一年為0.5%,第二年0.7%,第三年0.9%,第四年1.1%,第五年1.4%,第六年1.8%。本期可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價為4.2元/股,轉(zhuǎn)股起止日期為自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至本可轉(zhuǎn)債到期日止(即2011年3月1日至2016年8月31日)。在本期可轉(zhuǎn)債期滿后5個交易日內(nèi),發(fā)行人將以票面面值的105%(含最后一期利息)贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。 本期可轉(zhuǎn)債募集資金將用于補充資本金。截至今年二季度末,工行資本充足率為11.34%,核心資本充足率為9.41%。 目前可轉(zhuǎn)債市場容量正在變大。銀河證券觀點認(rèn)為,可轉(zhuǎn)債市場近期的大擴容將大幅緩解目前市場規(guī)模和流動性不足的現(xiàn)狀,投資機會明顯增加。轉(zhuǎn)債價格經(jīng)過上半年的大幅調(diào)整,其純債價值已對價格形成有力支撐,進一步下跌空間不大。新發(fā)轉(zhuǎn)債設(shè)定的轉(zhuǎn)股價格相對較低,其正股價格繼續(xù)大幅下挫的可能不大,這也給轉(zhuǎn)債提供了很好的投資價值。
|
|
凡標(biāo)注來源為“經(jīng)濟參考報”或“經(jīng)濟參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品,版權(quán)均屬新華社經(jīng)濟參考報社,未經(jīng)書面授權(quán),不得以任何形式發(fā)表使用。 |
|
|
|