山東鋼鐵重組日照鋼鐵受關(guān)注 或11月“收官”
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2010-09-03 作者: 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)
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在山東省被國(guó)家發(fā)改委確定為“鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)省”之后,轟動(dòng)全國(guó)的山東鋼鐵集團(tuán)有限公司重組日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司一事似乎也加快了步伐。9月2日,香港上市公司開源控股發(fā)布公告稱,山東鋼鐵對(duì)日照鋼鐵的重組將于今年11月30日前完成,這表明這場(chǎng)持久戰(zhàn)即將結(jié)束。
同時(shí),重組方案也發(fā)生了重大改變。
依開源控股公告,8月30日,山東鋼鐵與日照鋼鐵簽署了第二份重組協(xié)議,協(xié)議的主要內(nèi)容包括:雙方同意重組將在去年9月6日簽訂的第一份重組協(xié)議的基本框架之下進(jìn)行;山東鋼鐵一次性收購(gòu)日照鋼鐵所持資產(chǎn),資產(chǎn)收購(gòu)的最終范圍及價(jià)格,將在盡職審查、資產(chǎn)評(píng)估及審計(jì)等程序完成后協(xié)商確定;資產(chǎn)的收購(gòu)交割將于11月30日前完成。
對(duì)于上述內(nèi)容,坊間議論紛紛。既是“一次性收購(gòu)”,又怎樣“按照第一份重組協(xié)議中約定的基本框架進(jìn)行”呢?
去年9月6日,山東鋼鐵與日照鋼鐵在第一份重組協(xié)議中約定,日照鋼鐵經(jīng)過(guò)資產(chǎn)評(píng)估后,以凈資產(chǎn)入股將來(lái)新設(shè)立的公司,占33%的股份;山東鋼鐵持有另外67%的股份,從而完成山東鋼鐵對(duì)日照鋼鐵的重組。
對(duì)此,筆者撥打了山東鋼鐵董事長(zhǎng)鄒仲琛、日照鋼鐵董事長(zhǎng)杜雙華、日照鋼鐵黨委書記廖海亭的手機(jī),均無(wú)人接聽。而山東鋼鐵負(fù)責(zé)宣傳的黨群部副部長(zhǎng)李榮臣則表示,“不清楚這個(gè)事兒”,如果有確切消息將第一時(shí)間通知筆者。
但有山東鋼鐵內(nèi)部人士向本報(bào)筆者透露,重組方案確實(shí)已經(jīng)發(fā)生變化。原因是杜雙華對(duì)將來(lái)新公司的運(yùn)作方式不滿意,欲將日照鋼鐵完全轉(zhuǎn)讓給山東鋼鐵,不再參與新成立公司的運(yùn)作。
據(jù)報(bào)道,杜雙華早已萌生退意。
4月下旬,日照鋼鐵與泛華建設(shè)集團(tuán)共同設(shè)立“泛華城市發(fā)展建設(shè)基金”,該私募基金一期計(jì)劃融資50億元,日照鋼鐵集團(tuán)認(rèn)購(gòu)了30億元。
8月27日,開源控股發(fā)布中報(bào)稱:“本集團(tuán)開始計(jì)劃與發(fā)展有關(guān)金融服務(wù)之業(yè)務(wù),而第一步為成立證券公司。并現(xiàn)正就此向香港證券與期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)申請(qǐng)相關(guān)牌照。”
另外,素來(lái)以盈利能力強(qiáng)著稱的日照鋼鐵上半年核心企業(yè)出現(xiàn)虧損。根據(jù)開源控股日前的中期業(yè)績(jī)報(bào)告,上半年,開源控股占有權(quán)益的日照鋼鐵3家聯(lián)營(yíng)公司出現(xiàn)3500萬(wàn)港元的虧損。對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士表示不解,認(rèn)為上述3家企業(yè)上半年出現(xiàn)虧損是為日照鋼鐵順利退出開源控股做準(zhǔn)備。
至于山東鋼鐵對(duì)日照鋼鐵的資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格,上述人士透露,雙方目前還在洽談之中。
此前,有媒體報(bào)道稱,根據(jù)評(píng)估、審計(jì)結(jié)果,日照鋼鐵資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)為242億元,而杜雙華則認(rèn)為日照鋼鐵資產(chǎn)價(jià)格應(yīng)為280億元。
盡管山東鋼鐵目前在各大銀行的總授信額度高達(dá)2400億元,但如何拿出超過(guò)200億元人民幣的真金白銀吞下日照鋼鐵,仍然是擺在山東鋼鐵面前的重大課題。
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