|
核心提示：曠日持久的山東鋼鐵集團有限公司（下稱“山東鋼鐵”）重組日照鋼鐵控股集團有限公司（下稱“日照鋼鐵”）一事，昨日有了明確時間表：今年11月30日前完成資產(chǎn)收購交割。甲方公司（日照鋼鐵）與乙方公司（山東鋼鐵）同意按重組協(xié)議（去年9月6日簽訂的第一份重組協(xié)議）所述基本框架進行重組。
曠日持久的山東鋼鐵集團有限公司（下稱“山東鋼鐵”）重組日照鋼鐵控股集團有限公司（下稱“日照鋼鐵”）一事，昨日有了明確時間表：今年11月30日前完成資產(chǎn)收購交割。
同時，《第一財經(jīng)日報》記者獲悉，重組方案或發(fā)生重大改變，原來擬就的以日照鋼鐵評估后凈資產(chǎn)占重組后新設立公司33%股權(quán)的方案很可能將被杜雙華拿錢走人替代。
下面，擺在山東鋼鐵面前的將是如何拿出200多億元人民幣的真金白銀吞下日照鋼鐵。
11月底前完成資產(chǎn)交割
昨日，香港上市公司開源控股發(fā)布公告稱，山東鋼鐵對日照鋼鐵的重組將于今年11月30日前完成資產(chǎn)收購交割。
去年5月，開源控股完成了對香港譽進發(fā)展有限公司的收購。香港譽進分別持有日照鋼鐵旗下3家核心鋼鐵企業(yè)20%、30%及25%的權(quán)益，從而使得此3家日照鋼鐵旗下企業(yè)成為開源控股的聯(lián)營公司。
因為日照鋼鐵是非上市公司，其被重組的準確信息也一般通過開源控股的公告公之于眾。
公告表明，8月30日，山東鋼鐵與日照鋼鐵簽署了第二份重組協(xié)議，協(xié)議的主要內(nèi)容包括4條。
一、甲方公司（日照鋼鐵）與乙方公司（山東鋼鐵）同意按重組協(xié)議（去年9月6日簽訂的第一份重組協(xié)議）所述基本框架進行重組。
二、重組將以一次性收購甲方公司所持資產(chǎn)的形式完成。
三、包括盡職審查、資產(chǎn)評估及審計等建議資產(chǎn)收購相關(guān)程序?qū)⒘⒓凑归_；及關(guān)于建議資產(chǎn)收購的商業(yè)條款仍需待協(xié)議各方之間及相關(guān)政府部門協(xié)調(diào)商議后方可確定。
四、甲方公司及乙方公司按照上述第三條所需程序（包括盡職審查、資產(chǎn)評估及審計）之結(jié)果，進一步協(xié)商確定建議資產(chǎn)收購的最終范圍及價格，并將于2010年11月30日前完成建議資產(chǎn)的收購交割。
首次出現(xiàn)“一次性收購”
按照去年9月6日山東鋼鐵與日照鋼鐵簽訂的重組協(xié)議，日照鋼鐵經(jīng)過資產(chǎn)評估后，以凈資產(chǎn)入股將來新設立的公司，占33%的股份。山東鋼鐵持有其余股份，從而完成山東鋼鐵對日照鋼鐵的重組。
但8月30日簽訂的第二份重組協(xié)議顯示出重大變化。第二份協(xié)議出現(xiàn)了“一次性收購”的字眼。
對這種變化，本報記者分別聯(lián)系了山東鋼鐵董事長鄒仲琛、日照鋼鐵董事長杜雙華及山東鋼鐵、日照鋼鐵負責媒體聯(lián)絡的人士，皆未得到答復。杜雙華一如既往地表示：“你打錯電話了。”
山東鋼鐵旗下某鋼鐵集團相關(guān)人士昨日告訴本報記者，山東鋼鐵重組日照鋼鐵的方案確實已經(jīng)發(fā)生變化。杜雙華對資產(chǎn)評估的價值及將來的運作方式不滿意，將采取拿錢走人的方式，不再參與新成立公司的運作。
此前，杜雙華退出日照鋼鐵的跡象已經(jīng)有所表露。
早在今年4月下旬，日照鋼鐵與泛華建設集團共同設立“泛華城市發(fā)展建設基金”，該私募基金一期計劃融資50億元，杜雙華的日照鋼鐵認購了30億元。
同時，8月27日，開源控股的中期業(yè)績報告稱：“本集團開始計劃與發(fā)展有關(guān)金融服務之業(yè)務，而第一步為成立證券公司。并現(xiàn)正就此向香港證券與期貨事務監(jiān)察委員會申請相關(guān)牌照。”
本報記者了解到，日前，杜雙華對日照鋼鐵的主要下屬企業(yè)進行了考察。日照鋼鐵的員工告訴記者，此頗有點告別演出的味道。
同時，日照鋼鐵的官方網(wǎng)站昨日也已“清屏”，已無新聞。
200多億收購資金存疑
據(jù)媒體報道，根據(jù)此前相關(guān)中介機構(gòu)的評估，日照鋼鐵的資產(chǎn)在242億元人民幣，而杜雙華對此表示異議，認為價值應該在280億元。
此信息昨日得到上述山東鋼鐵旗下某鋼鐵集團相關(guān)人士的證實。
11月30日資產(chǎn)收購最后交割日的確定，使得各方博弈進入了最后階段。山東省建設日照精品鋼基地的計劃已經(jīng)是箭在弦上，不得不發(fā)。
8月中旬，應山東省的要求，該省被國家發(fā)改委確定為“鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點省”。8月23日，山東省省長姜大明在省政府常務會議中表示，山東將在重組政策、地方利益政策及對山東鋼鐵的扶持政策等方面明確具體辦法，并著手日照鋼鐵精品鋼基地的前期準備。
本報記者了解到，本周，日照市的主要領(lǐng)導在山東鋼鐵洽談工作。知情人士告訴本報記者，此與加快日照精品鋼基地建設有關(guān)。
按照“減量調(diào)整”的原則，不完成對日照鋼鐵的重組，日照精品鋼基地建設并無可能。
但對山東鋼鐵來說，能否拿出這么多現(xiàn)金還是個未知數(shù)。
公開數(shù)據(jù)表明，截至去年底，山東鋼鐵已經(jīng)先后與12家銀行達成整體意向授信額度總計2395億元。但上述山東鋼鐵旗下某鋼鐵集團相關(guān)人士也告訴記者，授信和獲得銀行貸款還是兩回事。“山鋼現(xiàn)在還是缺錢。”
|