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金旭將撒手國(guó)泰基金？
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據(jù)媒體報(bào)道，金旭可能去具有國(guó)家背景的投資公司，也可能轉(zhuǎn)投私募
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2010-09-03 作者：記者 吳黎華/北京報(bào)道 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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對(duì)于近期人事地震不斷，丑聞?lì)l發(fā)的上海基金業(yè)來(lái)說(shuō)，基金高管的出走已經(jīng)不是一個(gè)新鮮的話題，但對(duì)于剛剛經(jīng)歷了股權(quán)變動(dòng)的國(guó)泰基金來(lái)說(shuō)，總經(jīng)理金旭離職傳言的持續(xù)發(fā)酵，正在給這家“老十家”之一的基金公司未來(lái)的命運(yùn)帶來(lái)越來(lái)越多的不確定性。
作為基金業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的女經(jīng)理，曾經(jīng)有著“證監(jiān)會(huì)第一美女”稱號(hào)的金旭的經(jīng)歷頗有些傳奇色彩：畢業(yè)于北大，任職于證監(jiān)會(huì)長(zhǎng)達(dá)九年時(shí)間，全程參與基金法的起草立法，主要參與完成了中國(guó)第一只開(kāi)放式基金的試點(diǎn)工作。隨后又歷任華夏基金副總經(jīng)理、寶盈基金總經(jīng)理、梅隆銀行北京代表處首席代表和國(guó)泰基金總經(jīng)理。
作為國(guó)泰基金的總經(jīng)理，金旭最近一次出現(xiàn)在公眾視野是在今年8月初，國(guó)泰基金“紅蠟燭助教計(jì)劃”臨近3周年之際，而這項(xiàng)計(jì)劃，也是金旭空降國(guó)泰后親自領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)形象工程，頗受證監(jiān)會(huì)的贊賞。資料還顯示，2007年年中金旭空降到國(guó)泰之后，僅用了半年時(shí)間，國(guó)泰就拿下了企業(yè)年金資格，其能力之強(qiáng)可見(jiàn)一斑。然而，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，金旭近期或?qū)㈦x開(kāi)任職三年的國(guó)泰基金，如若為實(shí)，勢(shì)必將對(duì)國(guó)泰基金未來(lái)命運(yùn)產(chǎn)生不可估量的影響。
對(duì)于金旭出走的傳言，國(guó)泰基金致函《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示了堅(jiān)決地否認(rèn)，并聲明“已經(jīng)在多個(gè)場(chǎng)合進(jìn)行了否認(rèn)的回應(yīng)”。但對(duì)于記者對(duì)于國(guó)泰基金董事會(huì)為何一直沒(méi)有發(fā)布公告對(duì)此予以澄清的疑問(wèn)，卻未作正面答復(fù)。國(guó)泰基金媒介負(fù)責(zé)人向記者坦承，“我們也知道這樣的公告對(duì)于澄清傳言最有效力”。
今年6月21日，意大利忠利保險(xiǎn)集團(tuán)正式入股國(guó)泰，獲得國(guó)泰基金30%的股權(quán)，國(guó)泰基金正式成為了一家合資公司。而伴隨股權(quán)變更完成的，則是隨之而來(lái)的人事調(diào)整，原國(guó)泰金龍債券A、國(guó)泰金龍債券C的基金經(jīng)理陳強(qiáng)被免，基金經(jīng)理唐柯在業(yè)務(wù)壓力之下離去，投資總監(jiān)歸江也掛靴而去。
國(guó)泰基金向記者表示，意大利忠利保險(xiǎn)入股國(guó)泰基金事宜早在2009年上半年就已成形，已經(jīng)經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的平穩(wěn)過(guò)渡。而忠利集團(tuán)入股國(guó)泰基金以來(lái)，“主要從董事會(huì)層面參與對(duì)公司的治理，目前沒(méi)有委派人員到國(guó)泰基金就職”。“意大利股東對(duì)于公司現(xiàn)有管理層也是較為認(rèn)可，并保持著良好的關(guān)系。”但耐人尋味的是，這樣一個(gè)“對(duì)現(xiàn)有管理層較為認(rèn)可”的董事會(huì)卻始終對(duì)于金旭離職的傳言保持沉默，讓人不得不懷疑其中的奧妙所在。
除了國(guó)泰基金外，整個(gè)滬上基金業(yè)今年以來(lái)都經(jīng)歷了劇烈的人事變動(dòng)。資料顯示，中海基金總經(jīng)理康偉低調(diào)離職；華寶興業(yè)國(guó)內(nèi)部總經(jīng)理馮剛轉(zhuǎn)投上投摩根；浦銀安盛兩副總四基金經(jīng)理離職；諾德基金投研隊(duì)伍大換血；上海公募重量級(jí)人物、交銀施羅德總經(jīng)理莫泰山將轉(zhuǎn)投私募重陽(yáng)投資出任CEO的傳言似乎也將成為現(xiàn)實(shí)。基金業(yè)內(nèi)人士表示，從以上的案例來(lái)看，在滬上基金業(yè)的人士“地震”中，公司和高管之間的矛盾激化已經(jīng)成為了一大要因。
實(shí)際上，從國(guó)泰基金今年以來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，也確實(shí)難以讓人滿意。WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截止到8月31日，除了新基金國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典外，國(guó)泰基金旗下的14只開(kāi)放式基金(非貨幣和QDII)中，今年以來(lái)總回報(bào)同類產(chǎn)品排名前十的一只沒(méi)有，其中，國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)、國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)、國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值、國(guó)泰金龍債券A、國(guó)泰金龍債券C均處于同類產(chǎn)品下游位置。而截止到2010年6月30日的中報(bào)則顯示，國(guó)泰滬深300、國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)、國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值、國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)、國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)報(bào)告期單位凈值增長(zhǎng)率分別為-21.92%、-18.87%、-18.59%、-17.87%和-16.54%。
從基金公司的規(guī)模來(lái)看，截止到8月31日，國(guó)泰基金總資產(chǎn)為391.68億元，在60家基金管理公司中居第22位，總份額則為515.24億份。WIND統(tǒng)計(jì)顯示，2007年第三季度，國(guó)泰基金總份額為414.72億份，2009年最高則上升到了603.71億份，而到了2010年的第二季度，則又回落到了473.67億份。換言之，在金旭任職3年后，國(guó)泰似乎又回到了原點(diǎn)。
據(jù)媒體報(bào)道，金旭的去向有二，一是去具有國(guó)家背景的投資公司，而另一種可能則是轉(zhuǎn)投私募。據(jù)業(yè)內(nèi)人士向記者透露，金旭離開(kāi)的具體時(shí)間可能是世博會(huì)尾聲期間，或者是在世博會(huì)結(jié)束之后。“這里可能有上海證監(jiān)局或上海國(guó)資委等部門(mén)的協(xié)調(diào)，主要是出于金融穩(wěn)定的考量。”他說(shuō)。
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