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工行250億元的可轉債征程又向前進了一步，18日中國證監(jiān)會發(fā)審委通過了工行申請發(fā)行不超過250億元A股可轉債的事宜。業(yè)內人士預計，不出意外，工行可轉債發(fā)行方案將會于8月下旬浮出水面。
工行18日發(fā)布公告表示，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會2010年第129次會議審核了中國工商銀行股份有限公司申請發(fā)行不超過250億元A股可轉換公司債券事宜。根據(jù)審核結果，工行申請發(fā)行A
股可轉換公司債券事宜獲得通過。
業(yè)內人士認為，工行可轉債順利過會后，還需要稍待時日等待證監(jiān)會授權發(fā)行可轉債的上市批文，而后著手發(fā)行。此前，中行400億的可轉債是5月24日得到發(fā)審會批準，于6月2日發(fā)行，6月18日登錄上交所上市交易。按照中行的進程，如不出意外，工行可轉債將于8月下旬，最快下周末之前公布發(fā)行公告。
早在3月份，工行董事會就審議通過擬在A股市場公開發(fā)行不超過250億元人民幣的可轉債，期限為發(fā)行之日起六年，票面利率不超過3%，所籌集的資金將用于補充資本金。這一議案也于5月份通過股東大會審議。
值得注意的是，昨日光大銀行上市，后有工行配股，其后可能會有建行、中行、工行的大規(guī)模的A+H股配股，密集的融資對于資本市場的影響不容忽視。央行在本月初發(fā)布的《2010年第二季度貨幣政策執(zhí)行報告》中提醒，大型金融機構集中籌集資本會對資本市場形成沖擊，反過來會加大資本籌集的難度、提高籌資成本。商業(yè)銀行的資本約束機制有待強化，資本運用效率亟須提高。
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