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中國農(nóng)業(yè)銀行8月15日公告稱，已全額行使A股的超額配售選擇權(quán)（即“綠鞋”），令A(yù)股的募資增至685.3億元。此前，農(nóng)行H股綠鞋已全額行使。農(nóng)行IPO募集資金總額約合221億美元，超越工行成為有史以來規(guī)模最大IPO。
公告顯示，聯(lián)席主承銷商于2010年8月13日全額行使A股超額配售選擇權(quán)，發(fā)行人按照本次發(fā)行價格2.68元人民幣，在初始發(fā)行222.35億股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行33.35億股，占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。農(nóng)行因此增加的募集資金總額約為89.39億元人民幣，本次A股發(fā)行最終募集資金總額約為685.29億元人民幣。H股方面，行使超額配售選擇權(quán)之后，共計(jì)募集資金約935.04億港元，約合819億元人民幣。
公告稱，農(nóng)行此次超額配售的股票通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得，全部面向網(wǎng)上資金申購發(fā)行投資者配售。超額發(fā)行的股票已于8月13日登記于延期交付的戰(zhàn)略投資者的股票賬戶中。
農(nóng)行A股實(shí)行的綠鞋機(jī)制，指在其上市30日內(nèi)，主承銷商可以不高于發(fā)行價的價格在二級市場買入農(nóng)行A股，以穩(wěn)定股價。在“綠鞋”機(jī)制實(shí)施期結(jié)束后，主承銷商若未在二級市場買入，則額外增發(fā)15%的股票。自農(nóng)行IPO的A股上市交易日7月15日至穩(wěn)定后市期結(jié)束日8月13日，農(nóng)行股價始終平穩(wěn)運(yùn)行在發(fā)行價格及以上，截至8月13日收盤于2.69元，較發(fā)行價格2.68元上漲0.37%。在此期間內(nèi)，農(nóng)行聯(lián)席主承銷商并未利用農(nóng)行A股IPO發(fā)行超額配售所獲得的資金，從A股二級市場買入農(nóng)行A股IPO發(fā)行的股票，農(nóng)行“綠鞋”得以全額行使。
此外，農(nóng)行執(zhí)行“綠鞋”機(jī)制時首次引入“刷新制度”，即主承銷商利用綠鞋資金買入股票后還可以在高于2.68元的價格賣出。
“脫鞋”后的農(nóng)行A股8月16日開盤即報2.68元，與發(fā)行價持平，到記者截稿時（16日11時01分），A股股價為2.70元，略高于發(fā)行價。
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