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上一波銀行再融資潮剛剛淡出投資者視野，工商銀行于昨晚突然拋出450億元再融資方案。
略微出乎意料，中國工商銀行（下稱“工商銀行”）昨晚突然宣布，將通過A+H配股融資不超過450億元人民幣。
配股時間或在11月
工商銀行于昨晚發(fā)布公告稱，該行董事會昨日已召開董事會通過A+H配股最多募資450億元人民幣的方案。具體而言，本次配股按每10股配售不超過0.6股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。
若以該行截至7月28日的總股本3340.18億股為基數(shù)測算，則可配股不超過200.41億股，其中：A股可配不超過150.57億股，H股可配股不超過49.83億股。
本次配股募集的約450億元資金在扣除相關發(fā)行費用后，將全部用于補充本行的資本金。
另據(jù)新華海外財經(jīng)昨晚援引知情人士的話稱，工商銀行配股初步時間表已暫定在11月份進行。
值得關注的是，上述報道還稱，工商銀行還將發(fā)行總額為220億元的次級債，在充實資本金的基礎上，用以替換2005年發(fā)行并即將在8月份到期的相同金額次級債券。
就其他信息而言，根據(jù)工商銀行公告，該行本次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。
工商銀行董事會當天還通過了關于A股和H股配股前公司滾存未分配利潤的處置議案，在此次配股配股完成后，該行配股完成前的滾存未分配利潤由本次配股完成后的全體股東依其持股比例共同享有。
目前，上述配股議案尚需分別提交該行股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議和相關有權機構審議批準后方可實施。
三大行總計融資2450億
據(jù)早報記者測算，隨著工行的配股規(guī)模初步確定，工、中、建三大行的再融資規(guī)模將達到1800億元，若加上中行、工行發(fā)行的可轉債在內，三大行的再融資規(guī)模共計2450億元人民幣。
具體而言，中國建設銀行已確定的再融資計劃為A+H配股融資不超過750億元人民幣；中國銀行的再融資計劃除了在A股發(fā)行400億元可轉債外，還將通過A+H配股融資不超過600億元人民幣；此前，工商銀行已通過在A股發(fā)行250億元可轉債的計劃。
不過，從中央?yún)R金投資有限責任公司（下稱中央?yún)R金）表態(tài)支持建行和中行配股看，匯金支持工商銀行配股似乎亦不是懸念。
目前，中央?yún)R金持有工商銀行、中國銀行和建設銀行的股份分別達35.42%、67.53%、57.09%。匯金曾先后兩次發(fā)布公告表態(tài)，將積極支持并參與三行有序補充資本，并明確將參與建行和中行的配股。
此前媒體報道稱，匯金計劃全額參與配股。
這一方面可保障銀行的再融資計劃，滿足銀行補充資本的要求。另一方面，也可保證國有資產對工行的絕對控股，不會攤薄其控股比例。
從市場反應看，匯金是否參與大行再融資，將決定市場投資者的信心。6月2日，中行確定發(fā)行400億元可轉債，但匯金并未參與。結果在上交所交易的6月18日首日即告破發(fā)。
7月2日，中行再發(fā)公告宣布A+H配股融資方案。7月5日，中行公告大股東匯金將以現(xiàn)金認購其配股股份，結果其A股6日上漲3.26%。
按照目前三大行擬融資規(guī)模和匯金持股比例，匯金全額認購三大行的配股將共耗資992.745億元，其中，認購工商銀行、建設銀行和中國銀行將分別耗資159.39億元、428.175億元和405.18億元。
據(jù)新華海外財經(jīng)援引知情人士消息的報道，中央?yún)R金公司打算在中國農業(yè)銀行股票發(fā)行結束后，分批在銀行間市場發(fā)行至少1200億元的債券，所募集的部分資金將用于三大行的A+H股配股。
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