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中國(guó)證監(jiān)會(huì)今日晚間發(fā)布公告稱，中國(guó)光大銀行的A股股票首發(fā)申請(qǐng)獲得通過。至此，籌備3年之久的光大銀行IPO漸行漸近，預(yù)計(jì)近期將登陸A股市場(chǎng)。
根據(jù)此前預(yù)披露的招股說明書，光大銀行擬初始發(fā)行不超過61億股A股，若全額行使超額配售選擇權(quán)，則為不超過70億股A股。本次發(fā)行聯(lián)席保薦人為中金公司、中投證券和申銀萬國(guó)，在上海證券交易所上市。
光大銀行IPO獲批
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光大銀行擁有強(qiáng)大的股東背景和獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的光大綜合金融平臺(tái)。資料顯示，匯金公司、光大集團(tuán)和光大控股為光大銀行前三大股東。其中，光大集團(tuán)已發(fā)展成為以經(jīng)營(yíng)銀行、證券、保險(xiǎn)、租賃、基金、資產(chǎn)管理、投行、實(shí)業(yè)等業(yè)務(wù)為主的金融控股集團(tuán)，旗下主要控參股企業(yè)除光大銀行外還包括光大證券(601788,股吧)、光大永明人壽保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)，是首家由國(guó)家批準(zhǔn)的金融控股公司。
光大銀行上市是國(guó)務(wù)院關(guān)于整個(gè)光大集團(tuán)改革重組的一項(xiàng)重要內(nèi)容。光大銀行順利實(shí)現(xiàn)上市將使光大集團(tuán)旗下?lián)碛械纳鲜泄驹黾拥?家，即在港交所上市的的光大控股和光大國(guó)際，和已經(jīng)在上交所上市的光大證券以及即將上市的光大銀行。光大銀行上市不僅將打破該行原有的資本瓶頸，有效夯實(shí)資本基礎(chǔ)，為未來加快發(fā)展奠定基礎(chǔ)，同時(shí)也有利于提升市場(chǎng)形象、鼓舞員工士氣，并通過接受市場(chǎng)監(jiān)督提升競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平，實(shí)現(xiàn)更好更快的發(fā)展。
對(duì)于光大銀行的上市，光大集團(tuán)董事長(zhǎng)唐雙寧曾表示，相對(duì)而言，資本市場(chǎng)穩(wěn)定是大局，光大銀行上市是小局。因此，光大銀行上市高度重視了對(duì)市場(chǎng)的影響，提出三條措施以穩(wěn)定資本市場(chǎng)：首先是增加內(nèi)源性資本補(bǔ)充力度，將原定發(fā)行規(guī)模由100億股縮減為70億股，壓縮了30億股。其次是設(shè)置戰(zhàn)略配售安排30億股，減輕發(fā)行對(duì)市場(chǎng)的壓力，也給戰(zhàn)略伙伴提供良好的投資機(jī)會(huì)。再次是設(shè)置“綠鞋”機(jī)制，即9億股的超額配售權(quán)，約為初始發(fā)行規(guī)模61億股的15％。
數(shù)據(jù)顯示，通過近年來的改革重組，光大銀行目前已進(jìn)入了健康快速發(fā)展的軌道。截至2009年底，光大銀行總資產(chǎn)規(guī)模約1.2萬億元，同比增長(zhǎng)40.6%；凈利潤(rùn)達(dá)76.4億元，按可比口徑增長(zhǎng)34.8%；
截至2009年年底，光大銀行不良貸款率為1.25%，撥備覆蓋率達(dá)194.1%，資本充足率為10.39%，核心資本充足率為6.84%。
進(jìn)入2010年，光大銀行延續(xù)了加快發(fā)展的良好勢(shì)頭，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉昧诉M(jìn)一步提升。2010年上半年，光大銀行資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)增長(zhǎng)，總資產(chǎn)超過1.4萬億元，盈利能力不斷提高。同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)步提高，實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)率和不良資產(chǎn)額雙降。此外，機(jī)構(gòu)建設(shè)也取得明顯進(jìn)展，目前已經(jīng)超過510家。
按照監(jiān)管部門的部署，在獲得發(fā)行批文后光大銀行將立即刊登招股意向書和發(fā)行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，并通過網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價(jià)格，擇機(jī)在上交所上市。
對(duì)于社會(huì)各界關(guān)注的發(fā)行定價(jià)和未來發(fā)展問題，光大銀行將從三點(diǎn)內(nèi)容來把握：一是適度定價(jià)，為股票的后市表現(xiàn)留出空間；二是適度增長(zhǎng)，致力于提升銀行盈利水平；三是適度分紅，為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
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