今日晚間光大銀行披露,在發(fā)審委召開的第112次發(fā)審會上,公司首發(fā)申請獲得通過。這標(biāo)志著籌備三年之久的光大銀行近期將正式登陸A股市場。根據(jù)此前預(yù)披露的招股說明書,光大銀行擬初始發(fā)行不超過61億股A股,若全額行使超額配售選擇權(quán),則為不超過70億股A股。預(yù)計(jì)募集資金約200億元。 光大銀行董事長唐雙寧表示,光大銀行上市是國務(wù)院關(guān)于整個光大集團(tuán)改革重組的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
據(jù)悉,在獲得發(fā)行批文后,光大銀行將立即刊登招股意向書和發(fā)行公告,在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演,并通過網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流,最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價格,擇機(jī)在上交所上市。 就社會各界關(guān)注的發(fā)行定價和未來發(fā)展問題,唐雙寧表示,公司在工作中也提出了以下三點(diǎn)內(nèi)容來把握:一是適度定價,為股票的后市表現(xiàn)留有空間;二是適度增長,致力于提升銀行盈利水平;三是適度分紅,為投資者提供長期穩(wěn)定的回報(bào)。通過以上措施,我們希望能給投資者交上一份滿意的答卷。 據(jù)光大銀行方面介紹,為考慮市場穩(wěn)定,公司將原計(jì)劃的100億股縮減至70億股,并設(shè)置戰(zhàn)略配售安排30億股,同時設(shè)置綠鞋機(jī)制即9億股的超額配售權(quán)(約為初始發(fā)行規(guī)模61億股的15%)。 截至2009年底,光大銀行總資產(chǎn)規(guī)模約12,000億元,同比增長40.6%;凈利潤達(dá)76.4億元,按可比口徑增長34.8%;截至2009年底,光大銀行不良貸款率為1.25%,撥備覆蓋率達(dá)194.1%,資本充足率10.39%,核心資本充足率6.84%。2010年上半年,光大銀行資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)增長,總資產(chǎn)超過14,000億元。 光大銀行完成上市后,光大集團(tuán)旗下將有四家上市公司,包括港交所的光大控股、光大國際以及A股光大證券。
|