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頭頂“全球最大IPO”光環(huán)農(nóng)行IPO近尾聲
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2010-07-12 作者：吳雨 劉琳 來源：經(jīng)濟參考報
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中國農(nóng)業(yè)銀行9日發(fā)布H股每股3.20港元的定價，此前已確定A股發(fā)行價為每股2.68元人民幣。隨著A股網(wǎng)上、網(wǎng)下申購以及H股香港公開發(fā)行和國際配售部分的結(jié)束，農(nóng)行IPO逐漸走向尾聲。
雖然近期資本市場環(huán)境惡劣，但機構(gòu)投資者仍力挺農(nóng)行，A股網(wǎng)下發(fā)行熱度不減。根據(jù)農(nóng)行發(fā)布的公告稱，A股發(fā)行價格2.68元/股并滿足《網(wǎng)下發(fā)行公告》要求的配售對象共173家，對應(yīng)的有效申購總量為541.5億股，有效申購資金總額為1451.24元，回撥前網(wǎng)下初步配售比例為8.86%，認購倍數(shù)為11.28倍。在網(wǎng)下認購的投資者機構(gòu)中，保險和基金占了絕大多數(shù)，占比達79.04%。
在占農(nóng)行H股IPO95%的國際配售中，機構(gòu)投資者也表現(xiàn)得較為踴躍，認購倍數(shù)達到10倍以上。卡塔爾投資局、科威特投資局、渣打銀行等大型投資機構(gòu)作為農(nóng)行本次上市的基石投資者，以農(nóng)行上市作為增加其亞洲市場投資敞口的契機，合計入股近55億美元，占此次H股發(fā)行規(guī)模的40%左右。
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