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通用汽車IPO承銷商服務(wù)費(fèi)將由美財(cái)政部裁定
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2010-06-11 作者： 來源：新浪財(cái)經(jīng)
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據(jù)國外媒體昨日?qǐng)?bào)道，美國財(cái)政部周四發(fā)表聲明稱，由政府控有61%股份的通用汽車將會(huì)選擇其籌劃中的IPO(首次公開募股)交易的主承銷商，并由美國財(cái)政部來決定該公司應(yīng)向承銷商支付多少服務(wù)費(fèi)。
美國財(cái)政部在聲明中表示，通用汽車所選擇的主承銷商將需“獲得財(cái)政部有關(guān)其選擇合理的認(rèn)可”。聲明還稱，財(cái)政部和通用汽車將在IPO交易中發(fā)售股份，該公司的其他股東也可能會(huì)參與其中。根據(jù)康奈爾大學(xué)和喬治敦大學(xué)多位金融學(xué)教授的預(yù)期，通用汽車向承銷商支付的IPO服務(wù)費(fèi)最多可能達(dá)到3.6億美元。
財(cái)政部表示，通用汽車將與美國證券交易委員會(huì)(SEC)一起處理有關(guān)IPO交易的大多數(shù)工作，包括準(zhǔn)備股票注冊(cè)上市申請(qǐng)書、募股章程及其他法律文件等，此外還將就此與潛在投資者進(jìn)行磋商。財(cái)政部還稱，通用汽車的IPO交易不會(huì)在今年第四季度以前進(jìn)行，“具體時(shí)間將由通用汽車依據(jù)市場(chǎng)狀況及其他因素而定”，“財(cái)政部將隨時(shí)保留是否參與或在何種程度上參與交易的權(quán)利”。
密歇根州資產(chǎn)管理公司FifthThirdAssetManagement的資深債券基金經(jīng)理人默克·麥克里克(MirkoMikelic)稱：“財(cái)政部將嘗試盡可能地放手不管。我認(rèn)為，財(cái)政部不希望被認(rèn)為通用汽車選擇哪家投資銀行都要由其作出決定。”
康奈爾大學(xué)和喬治敦大學(xué)的教授稱，在最近一次的信貸危機(jī)中斥資1500億美元援助金融公司以后，財(cái)政部將向被選中的投資銀行施壓，要求其接受低于平均值的IPO服務(wù)費(fèi)。從過去10年中的所有IPO交易來看，服務(wù)費(fèi)在IPO總價(jià)值中所占比例通常為5.5%。從以往超過50億美元的IPO交易來看，這些交易平均服務(wù)費(fèi)率為3%；按此計(jì)算，通用汽車的IPO承銷商將可獲得最多3.6億美元的服務(wù)費(fèi)。
美國銀行(BankofAmericaCorp)、花旗集團(tuán)、高盛集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利正在展開角逐，希望能成為通用汽車IPO交易的主承銷商。根據(jù)英國獨(dú)立國際投資研究公司(IndependentInternationalInvestmentResearchPlc)的預(yù)測(cè)，這項(xiàng)交易可能最多籌集120億美元的資金。
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