本報(bào)4月12日刊登題為
《美國(guó)控制我2/3信用評(píng)級(jí)市場(chǎng)》的研究報(bào)告，披露美國(guó)大規(guī)模收購(gòu)中國(guó)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)重威脅我國(guó)金融安全，眾多網(wǎng)友為之愕然。5月5日，本報(bào)開辟“信用評(píng)級(jí)與金融安全·高端訪談”專欄，引起更多草根網(wǎng)民、金融業(yè)業(yè)內(nèi)人士和專家關(guān)注美國(guó)壟斷評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀及其背后的“陰謀”，探討怎樣建立公正的國(guó)際信用評(píng)級(jí)體系，思考我國(guó)應(yīng)如何掌握國(guó)際評(píng)級(jí)話語(yǔ)權(quán)。
“評(píng)級(jí)游戲”背后的“陰謀”
此前，國(guó)內(nèi)很多網(wǎng)民認(rèn)為美國(guó)三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)——標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪和惠譽(yù)聲譽(yù)卓著，值得信賴。然而，在本報(bào)揭示美國(guó)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)有意壓低我信用級(jí)別，增大我海外融資成本后，結(jié)合“三大機(jī)構(gòu)近日下調(diào)希臘、西班牙、葡萄牙等國(guó)信用評(píng)級(jí)，引發(fā)歐元危機(jī)”一事，越來越多的網(wǎng)民看到美信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)背后的華爾街和白宮的身影。
復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)孫立堅(jiān)在其搜狐網(wǎng)博客上撰文提出疑問：“我們應(yīng)該去反思一下為什么在化解希臘主權(quán)債務(wù)危機(jī)對(duì)已經(jīng)變得脆弱的國(guó)際金融市場(chǎng)造成莫大傷害問題的時(shí)候，美國(guó)信用評(píng)級(jí)公司卻不斷下調(diào)這些問題國(guó)家的信用級(jí)別，這種做法對(duì)想極力化解希臘問題負(fù)面影響而啟動(dòng)的外部救助計(jì)劃有什么實(shí)質(zhì)性的幫助呢？”
ITPUB網(wǎng)網(wǎng)友“sz_davidlaw”引用德國(guó)《明鏡》周刊2008年的話一言蔽之：“美國(guó)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)仿佛是一個(gè)手持‘魔杖’的巫師，投資者唯其馬首是瞻，這是冷戰(zhàn)后美國(guó)的另一個(gè)強(qiáng)權(quán)工具。”
新浪網(wǎng)博客刊載美國(guó)獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家恩道爾(engdahl)的博文語(yǔ)鋒犀利，文章稱三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)是“美元帝國(guó)機(jī)器的一個(gè)內(nèi)置的機(jī)構(gòu)”，每當(dāng)真正威脅到華爾街或者美元系統(tǒng)的危險(xiǎn)逼近時(shí)，這三家機(jī)構(gòu)都會(huì)保持可疑的沉默。恩道爾說：“(美元)帝國(guó)遇到了自1945年以來最嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，正在垂死掙扎。它動(dòng)用高盛、穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)，以及行動(dòng)詭秘的對(duì)沖基金例如喬治·索羅斯的量子基金，去打一場(chǎng)又一場(chǎng)金融戰(zhàn)爭(zhēng)”。
缺乏競(jìng)爭(zhēng)令三大機(jī)構(gòu)飛揚(yáng)跋扈
三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)肆意而為，無疑依仗其壟斷地位。
“美國(guó)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)缺乏獨(dú)立性和利益沖突，是人所共知的。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的盈利來自對(duì)客戶收取的評(píng)級(jí)服務(wù)費(fèi)。為了維系客戶關(guān)系，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)能否維持公平客觀的原則，就是一個(gè)大問號(hào)了。”新浪網(wǎng)博主“Spotlessmind”認(rèn)為，“歐洲也好，中國(guó)也好，或者其他有較大規(guī)模金融經(jīng)濟(jì)的國(guó)家，都應(yīng)該有自己的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。這樣就會(huì)跟華爾街有競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)穆迪，標(biāo)準(zhǔn)普爾，惠譽(yù)才會(huì)產(chǎn)生壓力。”
與此同時(shí)，美國(guó)政府的“包容”讓三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)更加有恃無恐。恩道爾指出：“穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)的評(píng)級(jí)模型是保密的。美國(guó)的法院早就裁定，他們無需向公眾說明。還有國(guó)會(huì)，深刻理解評(píng)級(jí)的戰(zhàn)略重要性，是有關(guān)美國(guó)的實(shí)力，所以早就決定不對(duì)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。”
孫立堅(jiān)建議，應(yīng)當(dāng)聯(lián)合包括美國(guó)政府在內(nèi)的各國(guó)政府和國(guó)際上各種的監(jiān)管部門，控制和抑制已經(jīng)暴露出問題的美國(guó)信用評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)的“話語(yǔ)權(quán)”。
中國(guó)需要自己的“金融裁判”
更多網(wǎng)民的憂慮在于美國(guó)壟斷評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)金融主權(quán)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全造成的威脅。
搜狐網(wǎng)網(wǎng)友“朵朵白云海里游”表示，我們?nèi)缃袼幍氖澜缙溆螒蛞?guī)則都是以美國(guó)為首的西方制定的。這個(gè)游戲規(guī)則自然而然維護(hù)的都是西方的利益，新興大國(guó)未來要想有更大話語(yǔ)權(quán)，首先就需要打破西方的話語(yǔ)權(quán)壟斷。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇在其新浪網(wǎng)博客上發(fā)表了題為《我們需要有自己的金融裁判》的文章。他提出，信用評(píng)級(jí)不僅僅是普通的服務(wù)機(jī)構(gòu)，其占有著金融市場(chǎng)的制高點(diǎn)。我國(guó)應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略的角度出發(fā)來審視我國(guó)目前的信用評(píng)級(jí)市場(chǎng)的狀況，因地制宜的采取相應(yīng)的措施，培育我國(guó)自身的金融裁判，來維護(hù)金融主權(quán)的獨(dú)立與完整。郭田勇指出，信用評(píng)級(jí)對(duì)金融主權(quán)的影響主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：其一，影響國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)定價(jià)的主導(dǎo)權(quán)。其二，影響國(guó)內(nèi)監(jiān)管的獨(dú)立性。其三，關(guān)系到金融市場(chǎng)的穩(wěn)定與國(guó)家經(jīng)濟(jì)的安全。最后，對(duì)人民幣國(guó)際化形成挑戰(zhàn)。