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房貸業(yè)務(wù)因樓市成交萎縮而遭遇困境后，各銀行紛紛把目光轉(zhuǎn)向汽車消費(fèi)貸款。4月和5月車貸業(yè)務(wù)增長明顯，讓銀行更堅(jiān)定了加大車貸業(yè)務(wù)營銷力度的決心。
據(jù)央行上海總部公布的數(shù)據(jù)，4月份，上海市中資商業(yè)銀行人民幣個(gè)人消費(fèi)貸款減少5.1億元，同比多減15.3億元。其中，個(gè)人住房貸款減少6億元，同比多減10.9億元；當(dāng)月中資商業(yè)銀行新增人民幣汽車消費(fèi)貸款2.7億元，相當(dāng)于其1季度汽車消費(fèi)貸款增量。再看5月份，上海市中外資銀行人民幣個(gè)人消費(fèi)貸款增加18.8億元，同比多增4.6億元。其中，當(dāng)月中資銀行個(gè)人住房貸款增加14.1億元，同比多增5.5億元；當(dāng)月中資銀行新增人民幣汽車消費(fèi)貸款3億元，較上月多增0.3億元。
車貸業(yè)務(wù)曾在個(gè)貸業(yè)務(wù)中很不起眼，個(gè)人房貸占個(gè)人消費(fèi)貸款的九成以上。然而，樓市成交較去年同期大幅跌落，以及汽車銷售市場的活躍，使銀行不得不考慮“轉(zhuǎn)攻”車貸。據(jù)了解，車貸市場升溫在各地具有普遍性。1至4月，寧波汽車貸款余額為23.88億元，同比增長了54.84%。與房貸不同的是，銀行內(nèi)部涉足汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的不止個(gè)貸部一家，還有信用卡部。多家銀行把汽車消費(fèi)引入信用卡分期付款業(yè)務(wù)中，例如，招商銀行與通用別克聯(lián)合推出“車購易”業(yè)務(wù)，持有招行信用卡的消費(fèi)者承擔(dān)一定手續(xù)費(fèi)，就能像還信用卡透支款一樣，按月分期償還購車貸款，免去所有利息。
房貸疲軟促使銀行“轉(zhuǎn)攻”車貸，在2006年下半年就上演過，中國銀行等在當(dāng)時(shí)推出了多個(gè)車貸新品。然而，2007年房貸業(yè)務(wù)隨樓市成交活躍出現(xiàn)的大幅增量，使車貸業(yè)務(wù)的地位并未上升。如今的情況不同于2006年，不僅房貸業(yè)務(wù)面臨受挫考驗(yàn)，而且樓市跌聲在深圳等城市帶來一定的負(fù)面心理。買漲不買跌的消費(fèi)心理，對樓市成交產(chǎn)生的影響不可低估。對銀行來說，房貸業(yè)務(wù)本身不可能增加消費(fèi)，“靠天吃飯”的局面很難改變，只能繼續(xù)看樓市成交的“臉色”。招商銀行零售銀行總經(jīng)理劉建軍在一季報(bào)發(fā)布后曾表示，宏觀調(diào)控對個(gè)人再購房已經(jīng)有所控制，個(gè)人房貸在2008年會(huì)急速減量，個(gè)人貸款多元化是今年的主要策略。據(jù)他透露，“個(gè)人經(jīng)營性貸款、個(gè)人車貸、理財(cái)產(chǎn)品抵押貸款是今年招行個(gè)貸業(yè)務(wù)的主攻產(chǎn)品。”
然而，車貸業(yè)務(wù)能否挑起拉動(dòng)銀行零售業(yè)務(wù)增長的重任，在業(yè)內(nèi)存在疑問。車貸與房貸的一個(gè)不同之處，是銀行還得面對汽車金融公司的挑戰(zhàn)。國內(nèi)主要汽車商都建立了自己旗下的汽車金融公司，汽車金融公司的車貸利率雖不占優(yōu)勢，但其不需要繁雜的費(fèi)用，首付交納的金額也少于銀行，對購車者具有相當(dāng)?shù)奈ΑＴ谏虾Ｆ嚱鹑谙M(fèi)市場中，汽車金融公司占到50%以上的市場份額。
“成也市場，敗也市場”，車貸業(yè)務(wù)也可能步房貸業(yè)務(wù)的后塵。隨著油價(jià)高漲，對汽車消費(fèi)市場的前景，各方已明顯看空，汽車股更是成為股市上做空的對象。通用汽車股價(jià)跌至1954年以來的最低水平，美林證券稱通用汽車破產(chǎn)不是沒有可能。油價(jià)高漲不可能使中國市場“獨(dú)善其身”。上海汽車、一汽轎車等承認(rèn)，油價(jià)高位運(yùn)行，預(yù)計(jì)公司6月份汽車銷量將下滑。有機(jī)構(gòu)分析上海和廣州的經(jīng)銷商數(shù)據(jù)認(rèn)為，繼5月份比4月份下滑接近20%之后，6月份上半個(gè)月的終端銷售情況同樣不妙。在5月份下滑的基礎(chǔ)上，估計(jì)6月份環(huán)比下滑仍超過20%。這意味著6月份汽車市場將可能出現(xiàn)今年首次同比負(fù)增長。
車市銷量跌落，對銀行和汽車金融公司來說都是一種傷痛。國內(nèi)汽車消費(fèi)的按揭率本來就較低，哪怕是貸款成本的讓利，對市場也不會(huì)產(chǎn)生太大的振作效應(yīng)。對于近期作為賣點(diǎn)的“零利率”，銀行內(nèi)部并不完全看好。一方面，“零利率”是汽車金融公司早已有過的招術(shù)；另一方面，采用信用卡業(yè)務(wù)模式的“零利率”有很多局限性，分期付款受信用額度的制約，年限不能超過2年。有的“零利率”更是一種銷售噱頭，得不到銷售商補(bǔ)貼，把利息支出變成手續(xù)費(fèi)支出，借款的總成本未能節(jié)省。
可見，銀行車貸業(yè)務(wù)一是難以像房貸業(yè)務(wù)那樣獲得市場“壟斷”，二是高油價(jià)帶來汽車消費(fèi)較大變數(shù)。車貸成為零售業(yè)務(wù)“救星”的可能性不大，重要的還是，銀行加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐，減少對存貸利差業(yè)務(wù)的依賴。 |